Глава 21 ЦИКЛИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР

ВОСПРОИЗВОДСТВА И КРИЗИСЫ

21.1. ТЕОРИЯ ЦИКЛОВ И КРИЗИСОВ

Воспроизводство представляет собой постоянный циклический процесс возобновления материального производства для удовлетво­рения потребностей членов общества. Возобновление масштабов производства должно обеспечиваться на основе качественного со­вершенствования факторов производства: более прогрессивных средств и предметов труда, более высокой квалификации рабочих, а также путем улучшения использования имеющегося производ­ственного потенциала. Но это возобновление деформируется кри­зисом, за которым следуют депрессия и последующий рост. Эконо­мический кризис в общей форме представляет собой нарушение соответствия между производством и потреблением. В рыночных условиях — это нарушение между производством товаров и платеже­способным спросом.

Точки зрения экономистов о причинах экономических кризисов видоизменялись во времени вместе с изменениями самой социально- экономической действительности. Если в период до 1930-х гг. пре­обладали взгляды, что при капитализме или вообще невозможны кризисы, или они носят лишь случайный характер и что система сво­бодной конкуренции способна самостоятельно их преодолевать, то далее с 1930-х гг. до середины 1960-х гг. под алиянием Дж.М. Кейнса стал делаться вывод о неизбежности кризисов в условиях рынка. С середины 1960-х гг. особое внимание стало уделяться разграниче­нию экзогенных (внутренних) и эндогенных (внешних) причин цик­личности рыночной экономики с преимущественным анализом влияния внешних факторов, в частности с использованием методов математического моделирования.

Существенный вклад в разработку теории циклов и кризисов вне­сли отечественные ученые-экономисты.

М. Туган-Барановский, изучив промышленные кризисы в Англии II XIX в., осмыслив взгляды ученых разных школ на природу и при­чины кризисов, выдвинул оригинальную концепцию кризисов, ос- 11 о ванную на теории кругооборота общественного капитала и неспо­собности рыночной системы обеспечить постоянную пропорцио­нальность воспроизводства. На этой основе был сделан вывод о периодическом переполнении каналов товарного обращения (все- ■ |бщем перепроизводстве) и связанных с ним резком колебании цен, денежного обращения, кредита, волнами безработицы.

По Туган-Барановскому цикл бывает длительным или кратковрет менным в зависимости от конкретных экономических условий, скла­дывающихся в каждый исторический период. Цикл не представляет собой явления, управляемого математическим законом. Кризисы повторяются с интервалами от 7 до 11 лет. Движение периодично в том смысле, что происходит смена последовательных фаз процвета­ния и депрессии, возникновение и исчезновение которых имеют циклическую форму. Цикл можно представить как закон, свойствен­ный самой природе рыночной экономики.

Идею исчерпания свободных капиталов, высказанную Туган-Ба- рановским при объяснении причин возникновения кризиса, развил его соотечественник Н. Кондратьев в своей известной теории длин­ных волн. Согласно данной теории одним из основных факторов из­менения направления кривой хозяйственной конъюнктуры является конкуренция. Был обоснован новый вид долгосрочных цикличных колебаний — большие циклы конъюнктуры продолжительностью около полувека. Хотя идеи долгосрочных цикличных колебаний в экономике высказывались и до Кондратьева, именно ему принадле­жит заслуга формирования и статистической проверки теории длин­новолновых колебаний. Основные положения теории Кондратьева противоречили существовавшим тогда в СССР представлениям о ско­рой гибели капитализма и поэтому не были приняты. За рубежом его идеи получили высокую оценку. Австрийский экономист Йозеф Шумпетер назвал долгосрочные циклы циклами Кондратьева.

В целом с учетом многообразия причин циклического воспроиз­водства и частых нарушений традиционных фаз кризисов учеными- экономистами различных направлений предлагаются следующие разновидности циклов:

циклы Кондратьева, или длинноволновые циклы, продолжи­тельностью 40—60 лет: их главной движущей силой являются ра­дикальные изменения в технологической базе общественного производства, его структурная перестройка;

циклы Кузнеца — их продолжительность ограничивается при­мерно 20 годами, а движущими силами яаляютея сдвиги в вос­производственной структуре производства (часто эти циклы на­зывают воспроизводственными или строительными);

циклы Джаглера — периодичностью 7—11 лет как итог взаимо­действия многообразных денежно-кредитных факторов;

циклы Китч и на — п родолжител ьностью 3—5 лет, порождаемые динамикой относительной величины запасов то вар но-матери­альных ценностей на предприятиях;

частные хозяйственные циклы, охватывающие период от 1 до 12 лет и существующие в связи с колебаниями инвестиционной активности.

Экономической наукой не просто признана цикличность в обще­ственном воспроизводстве, но и проведены исследования форм, структур и причин циклов с классификацией последних на перио­дические (регулярные), промежуточные, частичные, отраслевые, структурные. При этом основой классификации выступают масш­табность кризиса и его проявления в рамках четырех фаз: спад — депрессия — оживление — подъем. Таким образом, признается не­избежность и закономерность кризисов в рамках существующей системы хозяйствования и обосновывается их влияние на поступа­тельное развитие экономики, несмотря на огромные потери матери­альных ресурсов и социальные потрясения.

Мировой опыт показывает, что цикличность развития обществен­ного воспроизводства имеет глобальный характер. Это относится, в частности, к «длинным волнам» Кондратьева. Общепризнанным является вывод о том, что в мире существуют законы цикличности как единой формы развития природных и общественных процессов.

Нормальный ход воспроизводства предполагает бесперебойный процесс перехода (движения) стоимости из одной стадии воспроиз­водства в другую и повторяемость этого кругооборота. Непременным условием этого движения является завершение кругооборота, воз­вращение к его исходной денежной форме, т.е. предполагает нор­мальный процесс реализации. Только при этих условиях обеспечи­вается сохранение и умножение величины основных и оборотных средств на всех уровнях хозяйствования, возможность их функцио­нирования в новом производственном цикле. Если же кругооборот не завершается реальным процессом реализации, в хозяйственном обороте возникают затруднения, приводящие к мультипликативно­му эффекту: диспропорциям на всех уровнях хозяйствования, к не­достатку финансовых ресурсов для формирования основных и обо­ротных фондов, к неплатежам, росту дебиторской и кредиторской задолженности, т.е. нарушается возвратность средств, авансирован­ных в производство, нарушается весь воспроизводственный процесс.

Если рассматривать процесс воспроизводства в динамике, то он предстанет как совокупность непрерывно повторяющихся циклов, состоящих из четырех последовательных стадий: производства (П), распределения (Р), обмена (О) и потребления (Потр), включающего производственное (Пр) и личное (Л) (рис. 21.1).

Каждый последующий цикл воспроизводства возможен лишь по­сле того, как созданная в производстве и реализованная в процессе обмена стоимость подвергнется распределению (и перераспределе­нию), в результате которого будут сформированы целевые денежные фонды, являющиеся основой удовлетворения разнообразных потреб­ностей. Именно в ходе распределения и обмена создаются условия (потенциальные предпосылки) для будущего удовлетворения потреб-

Рис. 21.1. Процесс воспроизводства в динамике

ностей, причем происходит это на стадии распределения в обезли­ченной (стоимостной) форме, а благодаря обмену появляются уже реальные возможности для удовлетворения потребностей на основе приобретенных потребительных стоимостей.

Практическая деятельность государства заключается в определе­нии конкретных форм (пропорций) проявления объективно обус­ловленных экономических отношений ходом общественного разви­тия. Диалектика взаимосвязей между государством и обществом состоит именно в том, что только социальные и экономические причины порождают необходимость возникновения новых эконо­мических отношений (например, по социальному страхованию, рас­пределению чистого дохода), а государство воспринимает этот «об­щественный заказ» и его реализует. Не считаться с этими закономер­ностями недопустимо.

Все стадии воспроизводства, развиваясь только в пропорциональ­ном единстве, приводят к полной реализации продукции и соответ­ственно удовлетворению производственных и личных потребностей. Пропорциональность по определению не может задаваться рынком, стихийно. Только при осознанной деятельности человека, при по­знании и умелом использовании закономерностей воспроизводства в практике прогнозирования и планирования возможно пропорци­ональное развитие воспроизводственного процесса. Этим призваны заниматься государственные экономические и финансово-денежные структуры. Пропорции, предусматриваемые на макроуровне (между накоплением и потреблением, межвидовыми производствами, про­изводительностью труда и его оплатой, основными и оборотными средствами, централизованными и децентрализованными финансо­выми ресурсами, между сбережениями и инвестициями и др.), с ис­пользованием нормативно-экономических инструментов (иен, ста­вок и тарифов налогообложения, грузоперевозок, кредитов, норма­тивов материальных, трудовых и финансовых затрат, удельных капитальных вложений и т.д.), получающих отражение на микро­уровне, обеспечивают единство процесса общественного воспроиз­водства. Финансовая система и система налогообложения должны обеспечивать пропорции между фондами потребления и накопле­ния, между централизованными и децентрализованными финансо­выми ресурсами, доходами и расходами бюджетов. Система ценооб­разования, сфера торговли и система денежного обращения должны обеспечивать материально-вещественную и стоимостную пропор­циональность реализации общественного продукта.

Одной из важнейших воспроизводственных проблем в нынешней ситуации представляется выбор основного (главного) звена с опорой на сохранившийся потенциал страны (человеческий, природный, производственный) с тем, чтобы осуществить экономический про­рыв, выход на интенсивный путь развития, не игнорируя и истори­ческий опыт. В настоящее время для российской национальной эко­номики это главное звено связано, по нашему мнению, прежде все­го с источниками экономического професса, которыми являются наука и инновации, а государство должно создать условия как для научных исследований, так и для их реализации, соответствующие социальные и материальные предпосылки.

Успех достижений перехода экономики на инновационный путь развития зависит от решительных усилий государства в разработке и реализации экономической политики, обеспечивающей условия для модернизации производства, внедрения современной технологии, а также выработки механизма регулирования пропорций развития воспроизводственного процесса, при котором отношения собствен­ности, промышленная, финансовая, денежно-кредитная, ценовая и торговая политики выступают составными элементами единой эко­номической политики.

21.2. СОВРЕМЕННЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВА

В основе современного системного финансово-экономического кризиса лежит нарушение цикличности воспроизводства, в частно­сти из-за того, что движение стоимости из реального сектора эконо­мики переместилось в финансово-кредитный сектор. Стоимость на финансовом рынке во много раз (по имеющимся оценкам 12—15 раз)' превышает реальную стоимость (в производственном секторе).

Возрастающее участие российского крупного бизнеса в «игре» на мировых товарных и финансовых рынках обусловило быстрый рост капитализации отечественных компаний и содействовало притоку ф страну дешевых денег, а вместе с ними — импорту «пузырей», воз| никших в мировой финансовой системе. Поэтому Россия как участи нииа международных финансово-экономических отношений не* могла избежать кризисных потрясений. Первая волна кризиса охва­тила национальную экономику во второй половипе 2008 г., что вы­разилось в:

падении промышленного производства на 20%;

снижении золотовалютных резервов более чем на 1/3;

резком сокращении налоговых поступлений в бюджет;

падении погребительского спроса и снижении цен;

ослаблении курса российского рубля (по отношению к доллару США примерно на 73);

острой нехватке ликвидности банков и практическом свертыва­нии прОфамм потребительского кредитования;

падении курса акций российских компаний почти на 30%. Финансово-экономический кризис в России усугубился в связи

с ограниченностью внутренних источников долгосрочного финан­сирования и кредитования; консерватизмом политики экономии бюджетных средств; изъятием из экономического оборота и выведе­нием за рубеж огромной массы финансовых ресурсов вместо финан­сирования нарашивания собственного производства; большим объ­емом зарубежных заимствований банками и корпорациями. По име- юшимся оценкам, только за 2004—2007 гг. выведено из экономики страны и вложено в иностранную валюту и ценные бумаги зарубеж­ных стран почти 700 млрд долл. Зарубежные заимствования банков и корпораций в 2008 г. достигли 530 млрд долл.

В Правительстве РФ была осознана необходимость принятия ан­тикризисных мер. Благодаря этим мерам ситуация в экономике к весне 2009 г. стабилизировалась; приостановилось падение промыш­ленного производства; было останоачено ослабление рубля без даль­нейшей потери золотовалютных резервов; удалось преодолеть кризис банковской ликвидности; фондовые индексы выросли до уровня середины 2008 г.

В целом Правительство РФ намерено осуществлять свою анти­кризисную деятельность исходя из следующих семи основных при­оритетов.

1. Публичные обязательства государства перед населением будут выполняться в полном объеме. Гражданам и семьям, наиболее по­страдавшим в период мирового экономического кризиса, будет ока- ^ана поддержка. Это предполагает усиление социальной защиты Населения, повышение объемов и качества оказания социальных и медицинских услуг, улучшение ситуации с лекарственным обеспече­нием, особенно жизненно важными препаратами. Особое внимание будет уделено сохранению трудового потенциала. Будут расширены Масштабы деятельности государства в сфере занятости, противодей­ствия росту безработицы, развития программ переобучения и пере­подготовки работников, находящихся под риском увольнения. ■ 2. Промышленный и технологический потенциал будущего роста должен быть сохранен и усилен. Правительство не будет вкладывать деньги налогоплательщиков в сохранение неэффективных произ­водств. В то же время предприятия, повысившие в последние годы свою эффективность, инвестировавшие в развитие производства и создание новой продукции, повысившие производительность труда, вправе рассчитывать на содействие государства в решении наиболее острых проблем, вызванных кризисом.

Основой посткризисного восстановления и последующего по­ступательного развития должен стать внутренний спрос. Ослабление зависимости экономического роста от внешних факторов, макси­мально эффективное задействование внутренних ресурсов будут ключевыми задачами Правительства РФ в ближайшие годы. В усло­виях кризиса важную роль будет играть внутренний спрос со сторо­ны государства (госинвестиции и госзакупки), но по мере стабили­зации ситуации частный спрос (спрос на жилье, потребительские товары, услуги отечественного производства) будет играть все боль­шую роль и Правительство РФ предпримет все необходимые меры К его нарашиванию.

Кризис — не повод отказаться от долгосрочных приоритетов модернизации страны. Такая работа будет активизирована и ускоре­на. Главная модернизационная задача Правительства РФ — смена сложившейся модели экономического роста. Вместо «нефтяного» роста национальная экономика должна перейти к инновационному. Будут поддержаны важнейшие инновационные процессы, включая повышение энергоэффективности экономики. Инвестиции в чело­веческий капитал — образование и здравоохранение — будут ключе­вым приоритетом бюджетных расходов. Инфраструктурные объекты, необходимые для повышения эффективности экономики, должны быть реализованы, при этом будет значительно повышена эффек­тивность расходования как бюджетных, так и частных средств.

Бизнес должен быть освобожден от давления чиновников. Пра­вительство РФ продолжит снижать административные барьеры для бизнеса, являющиеся одной из причин коррупции. Будет также предложен новый комплекс мер, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ малому бизнесу ус­пешно развиваться в условиях кризиса.

Экономика должна опираться на мощную национальную фи| нансовую систему. Правительство РФ будет предпринимать все не1 обходимые усилия для нормализации функционирования финансов вого сектора, включая банковскую и страховую системы, фондовый рынок, для поступления в экономику необходимых объемов инвес­тиционных ресурсов. При этом особое внимание будет уделено ст­рости принятия и реализации решений.

Правительство РФ и Центральный банк будут реализовыватб ответственную макроэкономическую политику, направленную как на поддержание макроэкономической стабильности, так и на созда­ние необходимых условий, стимулов для роста сбережений населе­ния, повышения инвестиционной привлекательности экономики, на формирование качественно иной модели экономического разви­тия. Это предполагает взвешенную бюджетную политику, поддержа­ние равновесного обменного курса рубля. Денежная политика будет направлена на борьбу с кризисом ликвидности в финансовой сфере при одновременном снижении инфляции. Принимаемые меры должны привести к повышению доверия к национальной валюте, увеличению уровня монетизации экономики, снижению инфляции, обеспечивая тем самым необходимые условия для восстановления устойчивого экономического роста1.

Оценивая в целом положительно данный комплекс правительствен­ных инициатив, хотелось бы, чтобы антикризисные меры были больше сосредоточены на укреплении и развитии реального сектора экономи­ки, дедолларизации и укреплении отечественной валюты, предотвра­щении утечки капитала, усилении концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития науки и техники.

Кризис показал, что экономика страны стоит на опасном рубеже. Средний возраст оборудования в промышленности более 20 лет. Ин­вестиционная пассивность возрастает, чему способствует несовер­шенство финансово-банковской системы. Даже в условиях благо­приятной внешнеэкономической конъюнктуры, позволявшей не­фтяным компаниям аккумулировать значительные средства от продажи нефти, не произошло перераспределения капитала в другие отрасли. Продолжается его вывоз из страны, возвращение же выве­зенных средств остается проблематичным. Консервируется техниче­ская и технологическая отсталость.

Недопустимо предавать забвению известные положения эконо­мической теории о том, что в основе развития любой экономики лежат не сырьевая ориентация и не накопление фиктивного спеку­лятивного капитала, а только инновационное обновление основно-

Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 г.

го капитала и ввод новых технологий в материальное производство. Только при таком подходе и при государственном регулировании

Î

poпopuий воспроизводства возможен полноценный выход из со-

пеменного системного финансово-экономического кризиса.

Выводы

Процесс воспроизводства в динамике проявляется как сово­купность непрерывно повторяющихся циклов, состоящих из четырех последовательных стадий (производства, распределения, обмена и потребления) и развивающихся в пропорциональном единстве. Про­порциональность воспроизводственного процесса может обеспечи­ваться только при осознанной деятельности человека, при познании и умелом использовании закономерностей воспроизводства, прак­тики прогнозирования и планирования пропорционального разви­тия воспроизводственного процесса.

Экономический кризис представляет собой нарушение циклич­ности воспроизводства. Следует признать неизбежность и закономер­ность кризисов в рамкахрыночной системы хозяйствования, и выход из них связан с огромными потерями материальных ресурсов и соци­альными потрясениями.

Успехи в преодолении современного финансово-экономичес­кого кризиса и в переводе российской экономики на инновацион­ный путь развития зависят от решительных усилий государства в разработке и реализации экономической политики, обеспечивающей условия для модернизации производства, внедрения современных технологий, а также выработки механизма регулирования (планиро­вания) пропорций циклического развития воспроизводственного процесса, при котором отношения собственности, промышленная, финансовая, денежно-кредитная, ценовая и торговая политики вы­ступают составными элементами единой экономической политики.

Термины и понятия

Процесс воспроизводства

Цикличность воспроизводства

Экономические кризисы

Динамика производства

Антикризисные меры правительства

Вопросы для самопроверки

В чем заключается циклический характер воспроизводства?

Каковы фазы и стадии цикла?

В чем причины современного финансово-экономического кризиса?

Охарактеризуйте основные пропорции на макроуровне, регулируемые государством, и используемые при этом антикризисные меры.