Глава 21 ЦИКЛИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР
21.1. ТЕОРИЯ ЦИКЛОВ И КРИЗИСОВ
Воспроизводство представляет собой постоянный циклический процесс возобновления материального производства для удовлетворения потребностей членов общества. Возобновление масштабов производства должно обеспечиваться на основе качественного совершенствования факторов производства: более прогрессивных средств и предметов труда, более высокой квалификации рабочих, а также путем улучшения использования имеющегося производственного потенциала. Но это возобновление деформируется кризисом, за которым следуют депрессия и последующий рост. Экономический кризис в общей форме представляет собой нарушение соответствия между производством и потреблением. В рыночных условиях — это нарушение между производством товаров и платежеспособным спросом.
Точки зрения экономистов о причинах экономических кризисов видоизменялись во времени вместе с изменениями самой социально- экономической действительности. Если в период до 1930-х гг. преобладали взгляды, что при капитализме или вообще невозможны кризисы, или они носят лишь случайный характер и что система свободной конкуренции способна самостоятельно их преодолевать, то далее с 1930-х гг. до середины 1960-х гг. под алиянием Дж.М. Кейнса стал делаться вывод о неизбежности кризисов в условиях рынка. С середины 1960-х гг. особое внимание стало уделяться разграничению экзогенных (внутренних) и эндогенных (внешних) причин цикличности рыночной экономики с преимущественным анализом влияния внешних факторов, в частности с использованием методов математического моделирования.
Существенный вклад в разработку теории циклов и кризисов внесли отечественные ученые-экономисты.
М. Туган-Барановский, изучив промышленные кризисы в Англии II XIX в., осмыслив взгляды ученых разных школ на природу и причины кризисов, выдвинул оригинальную концепцию кризисов, ос- 11 о ванную на теории кругооборота общественного капитала и неспособности рыночной системы обеспечить постоянную пропорциональность воспроизводства. На этой основе был сделан вывод о периодическом переполнении каналов товарного обращения (все- ■ |бщем перепроизводстве) и связанных с ним резком колебании цен, денежного обращения, кредита, волнами безработицы.
По Туган-Барановскому цикл бывает длительным или кратковрет менным в зависимости от конкретных экономических условий, складывающихся в каждый исторический период. Цикл не представляет собой явления, управляемого математическим законом. Кризисы повторяются с интервалами от 7 до 11 лет. Движение периодично в том смысле, что происходит смена последовательных фаз процветания и депрессии, возникновение и исчезновение которых имеют циклическую форму. Цикл можно представить как закон, свойственный самой природе рыночной экономики.
Идею исчерпания свободных капиталов, высказанную Туган-Ба- рановским при объяснении причин возникновения кризиса, развил его соотечественник Н. Кондратьев в своей известной теории длинных волн. Согласно данной теории одним из основных факторов изменения направления кривой хозяйственной конъюнктуры является конкуренция. Был обоснован новый вид долгосрочных цикличных колебаний — большие циклы конъюнктуры продолжительностью около полувека. Хотя идеи долгосрочных цикличных колебаний в экономике высказывались и до Кондратьева, именно ему принадлежит заслуга формирования и статистической проверки теории длинноволновых колебаний. Основные положения теории Кондратьева противоречили существовавшим тогда в СССР представлениям о скорой гибели капитализма и поэтому не были приняты. За рубежом его идеи получили высокую оценку. Австрийский экономист Йозеф Шумпетер назвал долгосрочные циклы циклами Кондратьева.
В целом с учетом многообразия причин циклического воспроизводства и частых нарушений традиционных фаз кризисов учеными- экономистами различных направлений предлагаются следующие разновидности циклов:
циклы Кондратьева, или длинноволновые циклы, продолжительностью 40—60 лет: их главной движущей силой являются радикальные изменения в технологической базе общественного производства, его структурная перестройка;
циклы Кузнеца — их продолжительность ограничивается примерно 20 годами, а движущими силами яаляютея сдвиги в воспроизводственной структуре производства (часто эти циклы называют воспроизводственными или строительными);
циклы Джаглера — периодичностью 7—11 лет как итог взаимодействия многообразных денежно-кредитных факторов;
циклы Китч и на — п родолжител ьностью 3—5 лет, порождаемые динамикой относительной величины запасов то вар но-материальных ценностей на предприятиях;
частные хозяйственные циклы, охватывающие период от 1 до 12 лет и существующие в связи с колебаниями инвестиционной активности.
Экономической наукой не просто признана цикличность в общественном воспроизводстве, но и проведены исследования форм, структур и причин циклов с классификацией последних на периодические (регулярные), промежуточные, частичные, отраслевые, структурные. При этом основой классификации выступают масштабность кризиса и его проявления в рамках четырех фаз: спад — депрессия — оживление — подъем. Таким образом, признается неизбежность и закономерность кризисов в рамках существующей системы хозяйствования и обосновывается их влияние на поступательное развитие экономики, несмотря на огромные потери материальных ресурсов и социальные потрясения.
Мировой опыт показывает, что цикличность развития общественного воспроизводства имеет глобальный характер. Это относится, в частности, к «длинным волнам» Кондратьева. Общепризнанным является вывод о том, что в мире существуют законы цикличности как единой формы развития природных и общественных процессов.
Нормальный ход воспроизводства предполагает бесперебойный процесс перехода (движения) стоимости из одной стадии воспроизводства в другую и повторяемость этого кругооборота. Непременным условием этого движения является завершение кругооборота, возвращение к его исходной денежной форме, т.е. предполагает нормальный процесс реализации. Только при этих условиях обеспечивается сохранение и умножение величины основных и оборотных средств на всех уровнях хозяйствования, возможность их функционирования в новом производственном цикле. Если же кругооборот не завершается реальным процессом реализации, в хозяйственном обороте возникают затруднения, приводящие к мультипликативному эффекту: диспропорциям на всех уровнях хозяйствования, к недостатку финансовых ресурсов для формирования основных и оборотных фондов, к неплатежам, росту дебиторской и кредиторской задолженности, т.е. нарушается возвратность средств, авансированных в производство, нарушается весь воспроизводственный процесс.
Если рассматривать процесс воспроизводства в динамике, то он предстанет как совокупность непрерывно повторяющихся циклов, состоящих из четырех последовательных стадий: производства (П), распределения (Р), обмена (О) и потребления (Потр), включающего производственное (Пр) и личное (Л) (рис. 21.1).
Каждый последующий цикл воспроизводства возможен лишь после того, как созданная в производстве и реализованная в процессе обмена стоимость подвергнется распределению (и перераспределению), в результате которого будут сформированы целевые денежные фонды, являющиеся основой удовлетворения разнообразных потребностей. Именно в ходе распределения и обмена создаются условия (потенциальные предпосылки) для будущего удовлетворения потреб-
Рис. 21.1. Процесс воспроизводства в динамике
ностей, причем происходит это на стадии распределения в обезличенной (стоимостной) форме, а благодаря обмену появляются уже реальные возможности для удовлетворения потребностей на основе приобретенных потребительных стоимостей.
Практическая деятельность государства заключается в определении конкретных форм (пропорций) проявления объективно обусловленных экономических отношений ходом общественного развития. Диалектика взаимосвязей между государством и обществом состоит именно в том, что только социальные и экономические причины порождают необходимость возникновения новых экономических отношений (например, по социальному страхованию, распределению чистого дохода), а государство воспринимает этот «общественный заказ» и его реализует. Не считаться с этими закономерностями недопустимо.
Все стадии воспроизводства, развиваясь только в пропорциональном единстве, приводят к полной реализации продукции и соответственно удовлетворению производственных и личных потребностей. Пропорциональность по определению не может задаваться рынком, стихийно. Только при осознанной деятельности человека, при познании и умелом использовании закономерностей воспроизводства в практике прогнозирования и планирования возможно пропорциональное развитие воспроизводственного процесса. Этим призваны заниматься государственные экономические и финансово-денежные структуры. Пропорции, предусматриваемые на макроуровне (между накоплением и потреблением, межвидовыми производствами, производительностью труда и его оплатой, основными и оборотными средствами, централизованными и децентрализованными финансовыми ресурсами, между сбережениями и инвестициями и др.), с использованием нормативно-экономических инструментов (иен, ставок и тарифов налогообложения, грузоперевозок, кредитов, нормативов материальных, трудовых и финансовых затрат, удельных капитальных вложений и т.д.), получающих отражение на микроуровне, обеспечивают единство процесса общественного воспроизводства. Финансовая система и система налогообложения должны обеспечивать пропорции между фондами потребления и накопления, между централизованными и децентрализованными финансовыми ресурсами, доходами и расходами бюджетов. Система ценообразования, сфера торговли и система денежного обращения должны обеспечивать материально-вещественную и стоимостную пропорциональность реализации общественного продукта.
Одной из важнейших воспроизводственных проблем в нынешней ситуации представляется выбор основного (главного) звена с опорой на сохранившийся потенциал страны (человеческий, природный, производственный) с тем, чтобы осуществить экономический прорыв, выход на интенсивный путь развития, не игнорируя и исторический опыт. В настоящее время для российской национальной экономики это главное звено связано, по нашему мнению, прежде всего с источниками экономического професса, которыми являются наука и инновации, а государство должно создать условия как для научных исследований, так и для их реализации, соответствующие социальные и материальные предпосылки.
Успех достижений перехода экономики на инновационный путь развития зависит от решительных усилий государства в разработке и реализации экономической политики, обеспечивающей условия для модернизации производства, внедрения современной технологии, а также выработки механизма регулирования пропорций развития воспроизводственного процесса, при котором отношения собственности, промышленная, финансовая, денежно-кредитная, ценовая и торговая политики выступают составными элементами единой экономической политики.
21.2. СОВРЕМЕННЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВА
В основе современного системного финансово-экономического кризиса лежит нарушение цикличности воспроизводства, в частности из-за того, что движение стоимости из реального сектора экономики переместилось в финансово-кредитный сектор. Стоимость на финансовом рынке во много раз (по имеющимся оценкам 12—15 раз)' превышает реальную стоимость (в производственном секторе).
Возрастающее участие российского крупного бизнеса в «игре» на мировых товарных и финансовых рынках обусловило быстрый рост капитализации отечественных компаний и содействовало притоку ф страну дешевых денег, а вместе с ними — импорту «пузырей», воз| никших в мировой финансовой системе. Поэтому Россия как участи нииа международных финансово-экономических отношений не* могла избежать кризисных потрясений. Первая волна кризиса охватила национальную экономику во второй половипе 2008 г., что выразилось в:
падении промышленного производства на 20%;
снижении золотовалютных резервов более чем на 1/3;
резком сокращении налоговых поступлений в бюджет;
падении погребительского спроса и снижении цен;
ослаблении курса российского рубля (по отношению к доллару США примерно на 73);
острой нехватке ликвидности банков и практическом свертывании прОфамм потребительского кредитования;
падении курса акций российских компаний почти на 30%. Финансово-экономический кризис в России усугубился в связи
с ограниченностью внутренних источников долгосрочного финансирования и кредитования; консерватизмом политики экономии бюджетных средств; изъятием из экономического оборота и выведением за рубеж огромной массы финансовых ресурсов вместо финансирования нарашивания собственного производства; большим объемом зарубежных заимствований банками и корпорациями. По име- юшимся оценкам, только за 2004—2007 гг. выведено из экономики страны и вложено в иностранную валюту и ценные бумаги зарубежных стран почти 700 млрд долл. Зарубежные заимствования банков и корпораций в 2008 г. достигли 530 млрд долл.
В Правительстве РФ была осознана необходимость принятия антикризисных мер. Благодаря этим мерам ситуация в экономике к весне 2009 г. стабилизировалась; приостановилось падение промышленного производства; было останоачено ослабление рубля без дальнейшей потери золотовалютных резервов; удалось преодолеть кризис банковской ликвидности; фондовые индексы выросли до уровня середины 2008 г.
В целом Правительство РФ намерено осуществлять свою антикризисную деятельность исходя из следующих семи основных приоритетов.
1. Публичные обязательства государства перед населением будут выполняться в полном объеме. Гражданам и семьям, наиболее пострадавшим в период мирового экономического кризиса, будет ока- ^ана поддержка. Это предполагает усиление социальной защиты Населения, повышение объемов и качества оказания социальных и медицинских услуг, улучшение ситуации с лекарственным обеспечением, особенно жизненно важными препаратами. Особое внимание будет уделено сохранению трудового потенциала. Будут расширены Масштабы деятельности государства в сфере занятости, противодействия росту безработицы, развития программ переобучения и переподготовки работников, находящихся под риском увольнения. ■ 2. Промышленный и технологический потенциал будущего роста должен быть сохранен и усилен. Правительство не будет вкладывать деньги налогоплательщиков в сохранение неэффективных производств. В то же время предприятия, повысившие в последние годы свою эффективность, инвестировавшие в развитие производства и создание новой продукции, повысившие производительность труда, вправе рассчитывать на содействие государства в решении наиболее острых проблем, вызванных кризисом.
Основой посткризисного восстановления и последующего поступательного развития должен стать внутренний спрос. Ослабление зависимости экономического роста от внешних факторов, максимально эффективное задействование внутренних ресурсов будут ключевыми задачами Правительства РФ в ближайшие годы. В условиях кризиса важную роль будет играть внутренний спрос со стороны государства (госинвестиции и госзакупки), но по мере стабилизации ситуации частный спрос (спрос на жилье, потребительские товары, услуги отечественного производства) будет играть все большую роль и Правительство РФ предпримет все необходимые меры К его нарашиванию.
Кризис — не повод отказаться от долгосрочных приоритетов модернизации страны. Такая работа будет активизирована и ускорена. Главная модернизационная задача Правительства РФ — смена сложившейся модели экономического роста. Вместо «нефтяного» роста национальная экономика должна перейти к инновационному. Будут поддержаны важнейшие инновационные процессы, включая повышение энергоэффективности экономики. Инвестиции в человеческий капитал — образование и здравоохранение — будут ключевым приоритетом бюджетных расходов. Инфраструктурные объекты, необходимые для повышения эффективности экономики, должны быть реализованы, при этом будет значительно повышена эффективность расходования как бюджетных, так и частных средств.
Бизнес должен быть освобожден от давления чиновников. Правительство РФ продолжит снижать административные барьеры для бизнеса, являющиеся одной из причин коррупции. Будет также предложен новый комплекс мер, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ малому бизнесу успешно развиваться в условиях кризиса.
Экономика должна опираться на мощную национальную фи| нансовую систему. Правительство РФ будет предпринимать все не1 обходимые усилия для нормализации функционирования финансов вого сектора, включая банковскую и страховую системы, фондовый рынок, для поступления в экономику необходимых объемов инвестиционных ресурсов. При этом особое внимание будет уделено стрости принятия и реализации решений.
Правительство РФ и Центральный банк будут реализовыватб ответственную макроэкономическую политику, направленную как на поддержание макроэкономической стабильности, так и на создание необходимых условий, стимулов для роста сбережений населения, повышения инвестиционной привлекательности экономики, на формирование качественно иной модели экономического развития. Это предполагает взвешенную бюджетную политику, поддержание равновесного обменного курса рубля. Денежная политика будет направлена на борьбу с кризисом ликвидности в финансовой сфере при одновременном снижении инфляции. Принимаемые меры должны привести к повышению доверия к национальной валюте, увеличению уровня монетизации экономики, снижению инфляции, обеспечивая тем самым необходимые условия для восстановления устойчивого экономического роста1.
Оценивая в целом положительно данный комплекс правительственных инициатив, хотелось бы, чтобы антикризисные меры были больше сосредоточены на укреплении и развитии реального сектора экономики, дедолларизации и укреплении отечественной валюты, предотвращении утечки капитала, усилении концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития науки и техники.
Кризис показал, что экономика страны стоит на опасном рубеже. Средний возраст оборудования в промышленности более 20 лет. Инвестиционная пассивность возрастает, чему способствует несовершенство финансово-банковской системы. Даже в условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, позволявшей нефтяным компаниям аккумулировать значительные средства от продажи нефти, не произошло перераспределения капитала в другие отрасли. Продолжается его вывоз из страны, возвращение же вывезенных средств остается проблематичным. Консервируется техническая и технологическая отсталость.
Недопустимо предавать забвению известные положения экономической теории о том, что в основе развития любой экономики лежат не сырьевая ориентация и не накопление фиктивного спекулятивного капитала, а только инновационное обновление основно-
Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 г.
го капитала и ввод новых технологий в материальное производство. Только при таком подходе и при государственном регулировании
Î
poпopuий воспроизводства возможен полноценный выход из со-
пеменного системного финансово-экономического кризиса.
Процесс воспроизводства в динамике проявляется как совокупность непрерывно повторяющихся циклов, состоящих из четырех последовательных стадий (производства, распределения, обмена и потребления) и развивающихся в пропорциональном единстве. Пропорциональность воспроизводственного процесса может обеспечиваться только при осознанной деятельности человека, при познании и умелом использовании закономерностей воспроизводства, практики прогнозирования и планирования пропорционального развития воспроизводственного процесса.
Экономический кризис представляет собой нарушение цикличности воспроизводства. Следует признать неизбежность и закономерность кризисов в рамкахрыночной системы хозяйствования, и выход из них связан с огромными потерями материальных ресурсов и социальными потрясениями.
Успехи в преодолении современного финансово-экономического кризиса и в переводе российской экономики на инновационный путь развития зависят от решительных усилий государства в разработке и реализации экономической политики, обеспечивающей условия для модернизации производства, внедрения современных технологий, а также выработки механизма регулирования (планирования) пропорций циклического развития воспроизводственного процесса, при котором отношения собственности, промышленная, финансовая, денежно-кредитная, ценовая и торговая политики выступают составными элементами единой экономической политики.
Термины и понятия
Процесс воспроизводства
Цикличность воспроизводства
Экономические кризисы
Динамика производства
Антикризисные меры правительства
В чем заключается циклический характер воспроизводства?
Каковы фазы и стадии цикла?
В чем причины современного финансово-экономического кризиса?
Охарактеризуйте основные пропорции на макроуровне, регулируемые государством, и используемые при этом антикризисные меры.
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Наверх ↑