7.2. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКАХ

7.2.1. ИНТЕГРАЦИЯ И АУТСОРСИНГ

Покупка компании представляет собой не что иное, как при­обретение активов в виде готовой фирмы. Но свершившаяся сдел­ка влечет за собой прежде всего смену собственника. Интегриро­вать активы так, чтобы установить контроль над собственностью, достаточно сложно. Однако это еще не означает, что интеграцион­ный процесс завершился. Далее необходимо из двух компаний создать единую организационную структуру, которая будет соот­ветствовать характеристикам активной фирмы. Другой важный вопрос — осуществление эффективного управления подразделе­ниями объединенных фирм. Рост размеров фирмы за счет слияния влияет и на концентрацию на отраслевом рынке, и на степень рыночной власти вновь образованной организационной структу­ры, которая расширила властные, внутрифирменные отношения до пределов объединения ранее независимых фирм. Таким обра­зом, интеграция, осуществляющаяся в процессе приобретения одной фирмой другой, предполагает установление полного конт­роля как над собственностью, так и за поведением. Следовательно, здесь мы имеем дело с интеграцией в классическом представлении, когда формируется новый субъект рынка.

Антиподом интеграции является процесс дезинтеграции ком­пании. Отчасти аутсорсинг является процессом дезинтеграции. Компании прибегают к аутсорсингу в тех случаях, когда при нали­чии полного контроля над собственностью становится все труднее осуществлять эффективный контроль за управлением активами.

Порой возникает ситуация, когда по тем или иным причинам активной фирме не удается установить полный контроль над соб­ственностью, т.е. она не может консолидировать необходимый пакет акций. Вместе с тем менеджмент активной фирмы все же имеет возможность осуществлять контроль за управлением под­разделениями разных структур. В этом случае мы имеем дело с неполной, или частичной, интеграцией. Неполная интеграция про­является в деятельности сетевых компаний.

К началу нового века использование сетевых принципов орга­низации компаний в западных странах стало ведущим направле­нием в менеджменте. Это обусловлено:

•                  постоянным изменением внешней среды и необходимостью адаптации компаний к этим изменениям;

•                  усложнением производственной и коммерческой деятель­ности компаний;

•                  повышением значимости фактора времени (высокая опера­тивность действий требует нового подхода к методам произ­водства и управления);

•                  расширением пространства компании (если она хочет выжить, надо очень быстро расширить свой рынок до нацио­нальных, а затем до мировых масштабов);

•                  низкой эффективностью общепринятых форм кооперации при решении сложных проблем хозяйственной деятельности;

•                  стремлением к автономным формам труда;

•                  наличием межорганизационных систем информации и ком­муникации.

Сетевая организация бизнеса представлена двумя организаци­онными моделями:

•                   сеть, формирующаяся вокруг крупной активной компании, которая представляет собой ядро сети, собирает вокруг себя фирмы меньшего размера, поручая им выполнение отдельных видов деятельности;

•                   сеть компаний, близких по масштабам, объединяющихся с целью оказания услуг друг другу в хозяйственном плане при поддержке или ее отсутствии со стороны местных органов власти.

В условиях модели частичной или неполной интеграции вся цепочка создания благ превращается в совокупность оказываемых услуг. Договорные отношения переносятся на владельцев долей капитала, оборудования и отдельных сотрудников. Подобное «раз­вязывание» ресурсов выражается прежде всего в заключении раз­личного рода договоров (разделение прав владения и пользования) и замене традиционных отношений в сфере управления персона­лом. Привлекательность сетевых бизнес-структур объясняется тем, что достигаются достаточно высокие экономические показатели, которые недоступны при самостоятельном бизнес-процессе.

Это обусловлено прежде всего тем, что сетевые структуры явля­ются идеальной школой повышения компетентности работников компании, так как к решению тех или иных задач привлекаются лучшие исполнители из фирм сети. Подобный принцип сотрудни­чества, присущий сетевой компании, исключает использование неквалифицированных исполнителей, хотя последние работают в той же компании.

Рост эффективности деятельности сетевых компаний объясня­ется низким уровнем издержек и их рациональной структурой. Сети исключают дублирование использования рабочей силы и мощностей на разных участках. Это позволяет избегать высоких совокупных затрат на производство конечной продукции. Члены сетевой компании вынуждены отказаться и от мотивационной роли «образа врага» в конкурентной борьбе, так как сегодняшний противник может завтра оказаться партнером по сети.

О преимуществах сетевой организации бизнеса в промышлен­ности известно достаточно давно, так как большинство контрак­тов, как правило, заключается региональными фирмами с одними и теми же поставщиками и потребителями. Такое постоянство сти­хийно формирует некий круг взаимосвязанных предприятий-парт­неров, работающих в местных цепочках.

В международной практике имеются примеры целенаправлен­ного формирования таких цепочек, которые получили название кластеров предприятий. Кластер представляет собой отраслевую или географическую концентрацию предприятий, которая позво­ляет достичь эффекта «внешней экономии» за счет взаимодействия с поставщиками (сырья, материалов, оборудования) и создания группы узкоспециализированных фирм.

Ключевым элементом создания сети является доверие ее участ­ников друг к другу, что достигается путем изучения своих возмож­ностей при посредстве специально подготовленного внешнего агента (сетевого брокера). Сетевой брокер может быть нанят круп­ным капиталом, стремящимся войти на региональный рынок, самими будущими участниками кластера или местной админист­рацией.

В упрощенном виде процесс взаимного изучения можно пред­ставить в двух вариантах: экспериментальный метод и пошаговый метод. Первый предполагает стихийное формирование кластера. Второй предусматривает начало взаимодействия с представителя­ми местного бизнеса на основе пробных проектов с низким уров­нем рисков. По мере повышения уровня взаимного доверия друг к другу у участников будущего кластера начинается постепенный переход к более рискованным проектам. Становление сетевой организации в виде кластера предприятий проходит, как правило, пять стадий: агитация и мотивация потенциальных участников; разработка общей стратегии; создание пилотного проекта; созда­ние стратегического проекта; саморегуляция. Изученный опыт действующих кластерных систем в 11 странах позволил специалис­там UNIDO (United Nations Industrial Development Organization', штаб- квартира в Вене) выработать обобщенную концепцию институцио­нальной политики, направленной на поддержку сетевых предпри­нимательских связей¹.

Активная фирма способна организовать эффективное управ­ление, обеспечивающее полный контроль над интегрированной отраслевой структурой, причем контроль как над собственностью, так и за поведением входящих в нее подразделений в силу того, что ей подвластно использование сложных управленческих подходов. С помощью организованного менеджмента можно осуществлять

¹ Meyer-Stamer J. Clustering, Systemic Competitiveness and Commodity Chains // International Workshop: Global Production and Local Jobs: New Perspectives on Enterprises Networks, Employment and Local Development Policy (Geneva 9-10 March 1998).

достаточно полный контроль и при отсутствии его юридического оформления над собственностью фирм, вошедших в интегриро­ванную структуру. Это иногда достигается, например, с помощью заключения договоров, содержащих вертикальные ограничения. В результате одна компания устанавливает контроль за поведени­ем другой, юридически независимой фирмы. В таком случае рыночная власть активной фирмы в значительной мере вытесняет механизм рыночного распределения ресурсов на конкретном участке отраслевого рынка. Юридически независимые компании, в уставном капитале которых может вообще не быть доли акций, принадлежащих активной фирме, добровольно соглашаются на осу­ществление контроля за их поведением на рынке. Когда имеет мес­то наличие контроля за поведением формально самостоятельных фирм при отсутствии контроля над их собственностью, то это явле­ние называют квазиинтеграцией.

Квазиинтеграция может быть как полной, так и частичной. В первом случае контроль над независимой фирмой осуществля­ется посредством долговременного контракта и набора услуг. Бла­годаря тому что ведущая фирма осуществляет ключевой производ­ственный процесс, она замыкает на себе независимую компанию полностью, т.е. последняя, не обязательно являясь дочерней фир­мой, имеет деловые связи только с ведущей компанией.

При частичной квазиинтеграции независимые компании не связаны с ведущей никакими отношениями собственности и могут иметь деловые связи с другими компаниями. К примерам квази­интеграции (рис. 7.1) относятся такие формы межфирменных вза­имодействий, как виртуальные корпорации, сетевые индустриаль­ные организации, стратегические альянсы с учреждением компа­ний для совместных разработок.

О виртуальных корпорациях можно говорить как об одной из форм квазиинтеграции. На сегодняшний день не существует еди­ного определения виртуальной организационной структуры. В одних случаях под этим понимается организация, существующая исклю­чительно в виртуальной, компьютерной среде, организация, кото­рой нет на самом деле; в других — принцип организации более совершенной, гибкой структуры, которая создана для работы в новом тысячелетии. Таким образом, все исследования виртуальных корпораций ограничены двумя направлениями:

*              исследования в сфере информационных технологий (1Т)',

*              разработка теорий новых организационных структур.

Рис. 7.1. Формы проявления квазиинтеграции

Представляется, что виртуальную корпорацию можно опреде­лить как добровольную, временную форму кооперации несколь­ких, как правило независимых, партнеров (предприятий, институ­тов, отдельных лиц), обеспечивающую благодаря оптимизации системы производства благ большую выгоду клиентам. Итак, вир­туальная корпорация как временная форма кооперации, основанная на использовании информационных технологий, способна обес­печивать выгоду клиентам. Это достигается благодаря оптимиза­ции системы производства благ на основе доверительного объеди­нения ресурсов и компетенций партнеров, входящих в сеть. Имен­но за счет этого порой достигаются синергический эффект и экономия ресурсов.

7.2.2. ВИДЫ ИНТЕГРАЦИИ

Основным критерием для деления на полную, частичную и квазиинтеграцию является степень контроля активной фирмы над собственностью при сохранении полного контроля за управлением различными формами бизнеса.

Другим критерием классификации видов интеграции выступа­ет степень однородности производимой продукции на интегрируемых предприятиях. Горизонтальная интеграция характеризуется тем, что под единый контроль активной фирмы подпадает одно или несколько предприятий, выпускающих однородную продукцию или имеющих однотипные стадии технологической цепочки. Час­то такие структуры напоминают картель, поскольку объединяются предприятия, заключающие соглашения о цене, объеме произво­димого товара, разделе рынка сбыта, стремящиеся монополизиро­вать рынок отдельных товаров. По этой причине горизонтальные объединения находятся под жестким контролем государственных органов по антимонопольной политике. Таким образом, горизон­тальная интеграция — это стратегия предприятия, направленная

Оливер И. Уильпмсон {01мег ЕаЮп тНат$оп, род. в 1932)

Оливер И. Уильямсон родился в Сьюпириор (штат Вискон­син, США) в 1932 г. Степень бакалавра получил в Масса­чусетсом технологическом институте (1955), магистра — в Стэнфордском университете (1960), доктора филосо­фии — в университете Карнеги—Меллона (1963). В 1955- 1958 гг.— на государственной службе, с 1963 г. преподавал в Пенсильванском и Йельском университетах. С1988 г. — про­фессор Калифорнийского университета Беркли. Основная область интересов — теория отраслевой ор­ганизации, поведение фирм, вопросы антитрестовской политики.

Источник: Вехи экономической мысли. Теория фирмы. Т. 2 / Под ред. В.М. Гальперина. — СПб.: Экономическая школа, 1999.

 

на расширение своих позиций на рынке путем приобретения раз­личных компаний, находящихся на одном уровне производствен­но-торговых отношений, что и само предприятие, либо усиление в них своих позиций.

Если в рамках горизонтальной интеграции образование единой группы происходит среди предприятий, находящихся на одном уровне цепочки воспроизводства и действующих на одном рынке, то для вертикально интегрированных компаний характерно объ­единение вдоль технологической цепочки. Вертикальная интегра­ция осуществляется при объединении компаний, производящих сырье, перерабатывающих его и часто самостоятельно реализу­ющих продукт на рынке. Это предполагает, что в отличие от гори­зонтальной структуры в новом отраслевом образовании тоже уста­навливается контроль над собственностью предприятия или его поведением с той лишь разницей, что объединяемые предприятия относятся к разным стадиям технологической цепочки. Таким образом, вертикальная интеграция представляет собой процесс объединения предприятий, осуществляющих последовательные стадии единого производственного цикла какого-либо продукта, начиная с добычи ресурсов (сырья и материалов), их переработки (изготовления готовых товаров) и кончая реализацией продукта потребителю.

Когда приобретается фабрика по производству бутылок и про­бок фирмой виноделия, то в данном случае фиксируется явление, получившее название вертикальной интефации. Следовательно, вертикально интегрированной называется действующая на отрас­левом рынке фирма, которая вбирает в себя две и более связанные

между собой технологические стадии производства продукта, про­изводимого и реализуемого под контролем как над собственностью, так и за поведением фирм, независимых до слияния или поглоще­ния. Прибыль такой структуры будет представлять собой совокуп­ную прибыль двух слившихся фирм.

Иногда встречается термин «универсальная (многоотраслевая, конгломератная или диверсифицированная) интеграция» (рис. 7.2). «В универсальных (многоотраслевых) ФПГ (intermarket keiretsu) объединение участников чаще всего идет вокруг универсальной торговой компании (sogo shosha) и банка; в соответствии с ведущей ролью банка эти ФПГ называют еще "финансовыми кэйрецу"»¹.

Вертикальную интеграцию можно анализировать как в стати­ке, так и в динамике. Сложившаяся структура вертикальных отно­шений в виде полного цикла производства продукта и распределе­ния представляет собой статичную модель интеграции. Поэтому в данном случае можно говорить о степени проникновения процес­сов вертикальной интеграции на данный отраслевой рынок. Дина­мическое развитие фирм связано с двумя типами вертикальной интеграции: интеграции «вперед», или «восходящей», и интеграции «назад», или «нисходящей». Когда компания стремится объединить­ся или установить вертикальный контроль над фирмами на после­дующих стадиях технологической цепочки, то осуществляется

восходящая интеграция. Напротив, интеграция «назад» имеет мес­то там, где расширение компании направлено в сторону источни­ков сырья. Следовательно, тип вертикальной интеграции зависит от того, в какой точке производственного процесса находится фир­ма, которая выступает инициатором процесса.

Когда фирмы заключают между собой сделки относительно поставки сырья или комплектующих изделий и оформляют их в виде договора или контракта, то в последнем обычно оговарива­ются условия поставки, сроки, цены, в том числе цены перепрода­жи, и т.д. и т.п. Когда контракты заключаются на продолжительный период с постоянными поставщиками, согласно которому устой­чиво действуют и выполняются добровольно взятые на себя обя­зательства по ценам, объемам поставки и т.д., они содержат так называемые вертикальные ограничения. Производитель и торговая фирма или поставщик и фирма, перерабатывающая сырье, могут рассматриваться как частично интегрированные, хотя в правовом смысле они остаются экономически самостоятельными и отдель­ными субъектами отраслевого рынка.

В неоклассической и институциональной теориях вертикаль­ной интеграции уделено значительное внимание. Представители первого подхода исследовали феномен вертикальной интеграции в связи с объединением монополий на отраслевом рынке и пола­гали, что это приведет к выигрышу и потребителей, и новых отрас­левых образований. Последние смогут снизить промежуточные затраты, а первые — приобретать продукцию по менее высоким ценам. Оппоненты же видели в вертикальной интеграции процесс увеличения барьеров входа новых фирм на данный отраслевой рынок и как следствие — сужения сферы совершенной конкурен­ции. В рамках неоклассической теории вертикальная интеграция исследовалась с позиции эффективности распределения ресурсов в обществе, ее влияния на рост благосостояния в нем, снижения цен и увеличения объемов выпуска в результате устранения эффек­та «двойной маржинализации»¹.

Особый интерес к исследованию вертикальной интеграции проявлен и со стороны институциональной теории. В отличие от неоклассической теории в данном случае в качестве единицы ана­лиза используется трансакция, но не товары и услуги, фирма же рассматривается не как производственная единица, а как «управ-

Spengler J. Vertical Integration and Antitrust Policy // Journal of Political Eco­nomy, 1950. Vol. 58. P. 347-352.

ляемая» структура¹. Целесообразность создания вертикально интегрированной структуры определяется не столько благодаря технологии, как это предполагают классики, а в связи с появлени­ем более дешевого способа управления изнутри в сравнении с закупками ресурсов на рынке.