1.3. Инновационные технологии банковского ритейла
Двигателем всей банковской системы сегодня становится розничное банковское обслуживание (ритейл). Многие банки, имеющие прочные позиции в сфере розничных банковских услуг, рассматривают этот бизнес как источник стабильных доходов и как нишу, в которой можно «укрыться» в трудные времена. Принципы банковского ритейла начали формироваться на западе в 70-80 годы и выражали тенденцию к индивидуализации массовых услуг. Дерегулирование банковской деятельности в Америке в последние два десятилетия привело к тому, что крупные, в основном инвестиционные банки, начали скупать розничный бизнес небольших банков и осуществлять экспансию в разные сектора финансового рынка, предлагая своим клиентам кроме традиционных банковских продуктов, услуги по страхованию, консультированию, финансовому планированию, пенсионному обслуживанию, доверительному управлению и прочие услуги по принципу «одного окошка».
Начало ритейлу было положено в начале 70-х годов, когда американский «Уэлсс Фарго Бэнк» разработал «золотой счет» Уэллс Фарго - пакет услуг, включавший чековый счет с неограниченными выписками чеков, кредитную карту, индивидуальный сейф, льготные ставки по ссудам, специальный сберегательный план и другие услуги. За один месяц было открыто более 7000 таких счетов, а это в 3 раза больше, чем открывалось обычных счетов.
Следующей причиной активного освоения банками рынка ри- тейла связано с вступлением в действие требований к размеру капитала, устанавливаемые Базельским соглашением II. Возможные риски на рынке могут побудить, так называемые корпоративные банки, переместить свои стратегические акценты с предоставления ссуд компаниям и инвестирования в частный капитал на более стабильное обслуживание частных лиц. В целях активного освоения новых рынков банки сегодня стремятся к консолидации капитала через покупку розничных банков, что позволяет им расширить ассортимент розничных продуктов, осуществить быструю экспансию на региональные рынки, а также выйти на новые рынки. В соответствии с требованиями Базеля II банки также стремятся сбалансировать наименее устойчивые направления деятельности (такие как инвестиционная деятельность, доверительное управление и) за счет более стабильных потоков доходов, приносимых обслуживанием частных лиц.
Необходимо уберечь от поверхностного понимания сути банковского ритейла, которое подчас сводится только к формам массового обслуживания физических лиц. По своей сути банковский ритейл - новый тип организации банковской деятельности, в котором розничный клиент - это не однородная масса, а различающиеся своими индивидуальными особенностями объекты обслуживания, и банковская политика выстраивает продуктовую и сбытовую стратегию сообразно потребительским предпочтениям всех типов клиентов.
Эффект от ритейла выражается в основном в росте числа привлеченных клиентов и главным образом росте лояльных клиентов, на которых держится весь ритейловский бизнес. В соответствии с принципом Парето считается, что 20 процентов лояльных клиентов проносят 80 процентов всего дохода компании.
Ритейл связан также с реализацией синергетического эффекта. Каждый дополнительный пункт массовых продаж дает возможность расширять не только реализацию услуг непосредственным пользователям, но и расширять продажу сопутствующих и дополнительных услуг взаимосвязанным клиентам. За счет увеличения на 10 процентов числа розничных пунктов продаж, объем продаж увеличивается в среднем на 20 процентов. Синергетический эффект также проявляется в том, что обслуживание частных лиц позволяет обеспечить сравнительно стабильный приток доходов по сравнению с обслуживанием корпоративных клиентов и операциями на фондовом рынке.
В целом ритейл мало что меняет в банковском бизнесе и проявляется в основном в деталях. Но эти детали носят принципиальный характер и характеризуют переход от лозунга «то, что хотим продавать» к лозунгу «то что будет продаваться». В таблице 2 представлены основные принципы традиционного банковского обслуживания и принципы, отражающие суть ритейла.
Таблица 2
|
Однако принципы ритейловского бизнеса плохо сегодня работают - большинство клиентов не хотят использовать принцип «одного окна». Большинство клиентов готовы жертвовать временем на поиск банков и, используя Интернет, подобрать наиболее выгодные условия кредитования, открытия и обслуживания счета, страхования, игнорируя призывы банков покупать услуги в одном «пакете» в соответствии с принципами продаж в супермаркете. При этом банки плохо владеют современными методами стимулирования продаж, приемами удержания лояльного клиента, не используют гибкое ценообразование.
Обслуживание клиентов в большинстве розничных банков оставляет желать лучшего. Сегодняшние банки не приспособлены к индивидуальному обслуживанию массового клиента. Прототип современного ритейловского банка, осуществляющего обслуживание своих клиентов в лице фронт-офисов - это центры финансового консультирования и продаж, а для стандартных операций использующих системы банковского самообслуживания клиентов и банковского биллинга (технические средства приема денежной наличности).
Сравнение принципов традиционного банковского обслуживания и принципов построения банковского ритейла |
Услуги подбираются для каждого сегмента клиентов таким образом, чтобы один продукт был дополняющим (перекрестная продажа) или альтернативным (кросс-продажа). Такая идеология реализована в ряде зарубежных крупных банков в частности в Ситибанке, который сегодня активно внедряет свои инновации на розничном рынке России.
Многие риски Ситибанка, входящего в финансовую группу, перекладываются на страховые и пенсионные компании. При этом возникает синергетический эффект, т.е. агрегированный и перераспределенный по рискам эффект по взаимодействию различных структур. В холдинге специально существует комиссия по синергии и один руководитель в рамках матричной структуры может возглавит одновременно несколько инновационных программ.
Сегодня в экономической литературе широко обсуждается одна из проблем современного розничного бизнеса - возможно ли обеспечить индивидуальное обслуживание клиентов в условиях массовых продаж услуг. Особенно активно начали обсуждать эту тему с приходом на страницы научных журналов и банковских сайтов технологии CRM.
В ряде публикаций отстаивается тезис о несовместимости сохранить конкурентные преимущества персонального подхода при переходе к широкому ритейлу. Однако такой подход ограничивает возможности наращивания ресурсного потенциала банка за счет увеличения лояльных клиентов. Появление CRM как раз и является попыткой решить задачу персонализации обслуживания в связке с преимуществами массового обслуживания. Современные банковские технологии рассчитаны как раз на массового потребителя, в противном случае возникает вопрос о сроках их окупаемости. Большинство банков исходят из пресловутого принципа: применение индивидуальных технологий оправдано лишь при условии, если клиент представляет интерес для банка с точки зрения объема операций.
Подтверждение нашей точки зрения о необходимости индивидуализации банковского обслуживания независимо от специализации банка мы находим в интервью ведущего специалиста крупнейшей компании по разработке новых финансовых технологий Cisco Systems МакКворри К. «Клиенты все чаще хотят получать персональные, эффективные, полезные услуги в любом месте и в любое время. Их все чаще раздражает неэффективность, вызываемая отсутствием взаимодействия и единого хранилища данных.» и далее «... современному отделению мало быть местной «витриной» банка. Оно должно стать полноценным механизмом, поддерживающим нужный уровень персонали- зации финансовых услуг для всех клиентов, предлагающим финансовые консультации и полезные сервисы, адаптированные к индивидуальным потребностям заказчиков. Только так можно повысить удовлетворенность клиентов и предложить им ценные, прибыльные услуги».
Перечисленные проблемы остро ставят вопрос о подготовке специалистов, способных осуществлять не только стандартные операции, но также умеющих вести переговоры с массовым клиентом, знать психологические тонкости взаимоотношений между продавцом и покупателем. От этого во многом зависит успех ритейловского банка. В учебные планы и программы подготовки банковских специалистов необходимо шире включать вопросы организации ритейловых продаж банковских продуктов.
Двигателем всей банковской системы и главной составной частью банковского ритейла становится потребительское и ипотечное кредитование. Сегодня каждый 10-й трудоспособный житель России хотя бы раз брал кредит в коммерческом банке. Развитие кредитования населения, несомненно, положительное явление. Растущий небывалыми темпами рынок розничных банковских услуг развивающихся стран, в том числе России, позволяет все большему числу людей повысить уровень своего достатка за счет банковских кредитов. Однако этот сегмент рынка сегодня приближается к той границе, за которой относительно бескризисное развитие упирается на ряд накопившихся фундаментальных противоречий: отсутствие опыта, неготовность законодательства и судебных органов, низкая банковская культура населения.
Следует отметить ряд симптомов надвигающейся болезни: явная диспропорция в различных секторах банковской отрасли между сберегательной и кредитной системой; непропорциональное развитие между потребительским и корпоративным кредитованием, между традиционными и новыми формами потребительского кредитования, когда наблюдается явный перекос в сторону рискованных форм кредитования. Но наиболее фундаментальное противоречие проявляется в несоответствии доходов населения, объемов сбережений и вкладов , размеров выдаваемых кредитов. В Европе средний размер вклада составляет от 3-4 размеров годового дохода домохозяйства и средний размер кредита примерно соответствует этому показателю. В России только половина годового дохода приближается к среднему размеру вклада, а средние размеры кредитов подчас превышают официально подтвержденную документами заработную плату.
При этом объемы кредитования населения пока не сопоставимы с теми показателями, которые мы наблюдаем в развитых и в ряде развивающихся стран. Объем кредитов на душу населения в экономически развитых странах Европы достигает $25-30 тыс. Объем кредитов, приходящийся на одного человека, в России примерно на 25% ниже чем в Турции, и в 5-7 раз уступает аналогичному показателю в Польше, Венгрии и Чехии, тогда как объем ВВП на душу населения в
России всего лишь в 1,1-1,7 раза уступает развивающимся восточноевропейским странам.
Рынок потребительского кредитования в последние годы развивается в основном за счет кредитования физических лиц без залогового обеспечения. По оценкам различных аналитиков, его объём превысил 20 млрд. долл. Тройку лидеров по объёмам выданных кредитов за 2006 год возглавил банк «Русский Стандарт», выдавший кредитов на сумму более 3,9 млрд. долл. На втором месте - «Росбанк», выдавший чуть больше 1,5 млрд. долл. Тройку лидеров замыкает «ВТБ 24», выдавший кредитов на 863,5 млн. долл. «Рост беззалогового потребительского кредитования происходит такими темпами, что вызывает тревогу с точки зрения рисков. При этом темпы капитализации все сильнее отстают от темпа роста объемов потребительского кредитования. Кредитная задолженность населения по официальной статистике возросла в 2006 году с 2,9% до 3,9% , а по неофициальной - до 7 - 8 %. При этом, самое печальное в данном диагнозе - опережающий рост просрочки по сравнению с объемами выданных кредитов. Интерфакс-ЦЭА в своем исследовании «Российские банки. Итоги 2005 года» приводит цифру 1,7% по 100 крупнейшим банкам, причем без учета Сбербанка доля невозвратов первой сотни увеличивается до 3,1%, а по Москве - до 3,3%.
Характер протекания кредитной болезни сродни многим хроническим болезням и наблюдается во всех странах, которые переходят в стадию потребительского общества. В тех странах, где сформировалась культура кредитования, имеются относительно благоприятные экономические условия для роста доходов и есть компенсирующие антикризисные факторы, кредитные болезни преодолеваются менее болезненно. Так было в скандинавских странах, в США в 80-е годы, в Южной Кореи в середине 90-х.
Попытаемся описать процесс потребительского кредитования в медицинских терминах, что позволит острее выделить наиболее очевидные симптомы надвигающейся болезни. Такие симптомы начинают проявляться на этапе, который мы назовем кредитофобией, т.е. боязни жить в долг в принципе. Такой синдром нам знаком еще с советских времен. Затем на фоне роста доходов и повышенной ликвидности коммерческих банков, которые не имеют возможности эффективно размещать свободные средства в реальном секторе наступает этап кредито- фелии, т.е. болезненное, часто немотивированное влечение брать и брать новые кредиты. Достаточно взять один кредит, затем второй и появляется синдром кредитофелии - хочется «попробовать» еще один кредит. При этом кредитофелия - болезнь заразная, ей заражаются многие, кто видит, как растет благополучие знакомых, живущих в кредит и постоянно берущих экспресс-кредиты на приобретение домашней электроники, автомобиля, квартиры и т. д.
Таким образом, действуют два однонаправленных вектора, усугубляющих болезнь: первый связан с эффектом самомотивации, когда потребность в кредите не обусловлена объективной потребностью в нем и при этом он не обеспечен экономическими и культурными предпосылками; и второй вектор связан с постоянно подогреваемой агрессивной рекламой, которая вызывает ажиотажный спрос на необеспеченные кредиты. В рамках конкурентной борьбы на рынке розничного кредитования большинство банков делают выбор в пользу агрессивных стратегий роста. В частности, для обеспечения высоких темпов роста объемов выданных ссуд делается ставка на минимизацию времени и издержек, необходимых для оценки платежеспособности заемщика.
Третья стадия заболевания - хроническая, ее можно назвать кредитоманией, она затрагивает значительную часть населения, которая уже не может обходиться без кредитов. Процесс может стабилизироваться и ограничится только той частью населения, которая может быть отнесена к платежеспособной. Однако сохранение нынешних тенденций в сфере потребительского кредитования, бесконтрольного наращивания объемов «быстрых» кредитов при поверхностной оценке кредитоспособности клиентов может привести к тому, что никакие регуляторы рынка не смогут предотвратить кризис неплатежей в банковской системе.
Подобный сценарий развития кредитной болезни характерен для многих стран, вступающих на путь интенсивного потребительского кредитования. Кризисные явления обычно развиваются спонтанно и стремительно, до определенного момента себя не проявляя. Симптомы проявляются примерно во всех странах одинаково, однако кризисы наступают при разном соотношении объема потребительского кредитования, общего объема выданных кредитов и доли потребительских кредитов в ВВП. Так в Южной Кореи в 2003 году прошел целый ряд банкротства при сумме задолженности по потребительским кредитам в 14% от ВВП и примерно 60% от объема выданных кредитов.
В ряде европейский стран: в Финляндии (1992г.), Норвегии (1987г.), Швеции (1991г.) кризисы в банковской системе наступали в период активного роста потребительского кредитования и резкого увеличения доли кредитов домохозяйствам в ВВП. По результатам исследования Межамериканского Банка Развития (МБР), опубликованных в Интернете , видна наглядная эмпирическая связь между логарифмическими кривыми трендов соотношения ВВП, объемов выданных кредитов и сроками наступления банковских кризисов.
По данным Банка России, просроченная задолженность физ.лиц по банковским кредитам в прошлом году выросла в 2,6 раза в абсолютном выражении и превышает сегодня 20 млрд. рублей. Объемы кредитования граждан за это же время выросли менее чем в два раза (в 1,9 раз). Таким образом, рост плохих долгов можно назвать опережающим (рис. 4) .
Рис. 4 . Динамика кредитов физ. лиц, включая просроченную задолженность по ним (млрд. руб.) |
Кроме того, по данным Банка России темп роста просроченной задолженности по кредитам физических лиц в течение всего 2005 года (за исключением декабря) опережал темп роста таких кредитов.
В России потребительские кредиты пока не составляют основную часть кредитного портфеля. Соотношение объема потребительских кредитов и ВВП по разным оценкам составляет от 2,5 до 3,7%, что значительно ниже, чем в развитых странах и ряде развивающихся. Однако по прогнозам к 2010 году эта доля может достигнуть 17-20% и судя по кривым Мирового банка развития, эта критическая планка для большинства развивающихся стран. Сегодня ситуация стабильна, но малейшее изменение конъюнктуры как в части реальных доходов населения, так и внешних условий, связанных с ценами на энергоресурсы, невозвраты легкодоступных кредитов могут приобрести лавинообразный характер.
Последствия таких кризисов в разных странах преодолеваются по разному. В европейских странах накоплена огромная судебная практика рассмотрения невозвратов потребительских кредитов и поэтому кризисы преодолеваются достаточно легко. У нас же, по мнению ведущих банкиров, если 10% заемщиков не вернут кредиты, то потребуются огромные человеческие и финансовые ресурсы для работы судов.
На кризисные тенденции может существенно повлиять отсутствие подготовленных кадров и слабое техническое и информационное оснащение розничного бизнеса. Сегодня развитие филиальной сети банков явно отстает от роста спроса населения на банковские услуги. Нормально оснащенных банковских офисов в России сейчас не более 3-4 на 100 тыс. человек, тогда как в европейских странах 50-60, например, и даже в прибалтийских государствах - 40. Если в центральных регионах эта проблема еще не так остра, то в других регионах эта проблема может привести к более серьезным последствиям на фоне той активной экспансии, которую проводят крупные московские банки, открывая новые банковские офисы быстрого кредитования на периферии.
Открытие нового филиала - всегда затратный проект и требует от 200 до 500 тыс. долларов. Окупаемость может быть обеспечена только при наличии массового платежеспособного клиента и при достаточном объеме банковских операций. Так по зарплатным картам порог рентабельности достигается при эмиссии не менее 1 млн. карт и проведении не менее 100 тыс. трансакций в месяц. При внедрении БМБ-банкинга - не менее 90 тыс. абонентов. На рынке экспресс- кредитования для покрытия расходов на создание офиса продаж требуется выдать кредитов примерно 150-200 тыс. заемщикам. Чтобы выйти на эти параметры банки начинают экономить на технических и информационных средствах безопасности и выдавать кредиты сомнительным клиентам.
Если рассматривать дополнительный офис банка как канал доставки банковских услуг, то ролью его остается - и, видимо, долго будет оставаться неизменной - продажа банковских продуктов в режиме прямого общения с клиентом. При этом меняется не роль отделения как такового, а спектр услуг, которые выгодно через него предоставлять.
Рост технических возможностей самообслуживания, например, привел к тому, что сегодня многие банковские услуги могут быть оказаны именно через электронные каналы в рамках системы многоканального банковского обслуживания (СМБО). Кроме того, они могут эффективно использоваться и для продвижения новых продуктов. Электронные каналы доставки банковских услуг позволяют решить две основные задачи: повышение «пропускной способности» допофисов с уменьшением нагрузки на их персонал и снижение себестоимости доставки услуг.
В то же время, очевидно, что развитие каналов приводит к смене парадигмы розничного банковского обслуживания. Если раньше превалировал подход, ориентированный на клиента вплоть до того, что за каждым клиентом был закреплен конкретный менеджер, то сегодня банки переходят к массовому обслуживанию, стараясь в максимальной степени унифицировать и спектр услуг, и спектр каналов для всех клиентов. Новая парадигма меняет и внешний вид, и функциональное наполнение банковских отделений. В них возникает разделение на зоны, каждая из которых ориентирована на поддержку определенного набора клиентских операций. В составе банковских отделений появляются зоны самообслуживания, иногда работающие в круглосуточном режиме.
Наконец, одно из характерных порождений концепции массового обслуживания - так называемые мини-офисы или до предела ограниченные по площади помещения, в которых работают один - два специалиста и где клиент может получить лишь определенный ограниченный набор услуг.
Ориентация на розницу автоматически подразумевает сокращение операционных издержек на каждого клиента. Это основа экономики массового обслуживания. Как следствие - стремление банков повысить эффективность всех каналов доставки услуг, в том числе и допофисов. Это происходит за счет оптимизации рабочего времени операционистов при вынесении части операций в другие каналы, за счет сокращения необходимого числа сотрудников, роста пропускной способности и сокращения времени транзакций.
Стандартизация банковского обслуживания на наш взгляд не противоречит принципам индивидуального подхода к запросам клиентов, как это можно встретить в ряде дискуссий. Так в одной из них на страницах журнала «Банковские технологии» утверждалось, что принцип «каждый клиент индивидуален» в рознице не работает.
Нагрузка на информационные системы банков при внедрении массового обслуживания резко возрастает. Увеличивается число транзакций и количество обрабатываемой информации - отсюда тут же возрастают требования к производительности информационных систем. Кроме того, использование различных каналов доставки услуг предполагает создание для клиентов возможностей обратиться в банк не только через допофис, но и через устройства самообслуживания, Интернет, колл-центр и т. д. Таким образом, возникает требование интеграции каналов, а значит-централизации информационных систем банка. Внедрение самообслуживания требует онлайновых каналов связи с банком, а развитие интернет-банкинга - доступных программных приложений, способных обеспечить надежный и безопасный интерфейс между компьютером клиента и информационной системой банка.
Технология сетей мини-офисов еще недостаточно апробирована в России. Изначально они выполняли только одну операцию и назывались обменными пунктами, а сегодня активно используются еще и для выдачи потребительских кредитов. Можно согласиться с мнением некоторых специалистов, что как «точка входа», позволяющая наращивать клиентскую базу на ограниченном наборе продуктов, концепция мини-офисов достаточно эффективна, однако для формирования лояльной клиентской базы необходимо развитие сети традиционных допофисов. Наряду с этим следует постепенно наращивать потенциал мини-офисов, приближая их к стандартным допофисам.
Перечисленные инновации носят затратный характер, поэтому дальнейшее развитие ритейлового бизнеса возможно только на путях интеграции и слияния банков. Вице-президент Ассоциации региональных банков «Россия» А.Хандруев делает следующий прогноз: «...тот ритейловый профиль банковской системы, который сейчас складывается, приводит к необходимости консолидации банковского бизнеса, он подталкивает этот процесс. Банки, которые хотят заниматься ритейлом, розничным кредитованием всерьез и
надолго, будут стараться поглотить, приобрести банки с филиаль-
1
ной сетью.
Приведем основные факторы риска при внедрении организационно-экономических инноваций на рынке массового розничного кредитования, которые очевидны на сегодняшний день:
1. Неравномерный рост различных сегментов рынка ритейлов- ских услуг, который в основном развивается за счет розничного кредитования. Ожидается к 2013г. объем розничного кредитования достигнет 1800 млрд. руб. Несмотря на интенсивный рост потребительского кредитования сегодня доля кредитов физическим лицам составляет всего 2,7% от ВВП, тогда как считается, что в развитых странах для динамичного и сбалансированного развития эта доля должна составлять не менее 20 процентов.
2. Рост объемов потребительского кредитования происходит в основном за счет увеличения практики ускоренного кредитования на основе использования различных дешевых скоринг-систем. Хорошая скоринговая система (от английского <«сог»- зарабатывать очки) является мощнейшим оружием в конкурентной борьбе за розничного клиента и ее внедрение требует больших затрат. По оценкам консалтинговой компании Мс Клшеу, которая разрабатывает проекты скоринг - систем для некоторых российских банков, невозврат кредитов уже сейчас составляет около 7%, тогда как мировая статистика применения моделей кредитного скоринга предполагает варьирование этих цифр от 0.5 до максимум 3%. Применение скоринг - системы не дает гарантий возврата кредитов, так как очень многое здесь зависит от ее качества, и это тот случай, когда некачественная система хуже, чем отсутствие такой системы вообще.
3. Сокращается доля потребительских кредитов в иностранной валюте (с 18% в 2003 году до 15% в 2004 году, в 2005 году до 10%). Ситуация сейчас благоволит рублю, но эта ситуация носит стабильный характер только на среднесрочный период. В случае резкого падения курса рубля повысятся валютные риски для банков при возврате долга основной массы заемщиков. Резервы по потребительским кредитам составляют всего 2%. То есть создается задел для будущего кризиса невозврата кредитов. Пока рынок растет, он покрывает возможные риски невозвратов, но как только он остановится, возврат ссуд станет проблемой номер один.
4. Превалирование в розничном сегменте рынка государственных банков, что снижает роль ассимитричности информации при формировании рыночной процентной ставки. Сегодня потенциально крупными ритейлерами на рынке розничного кредитования являются госбанки, судьба которых при вступлении России в ВТО достаточно не определенна. Хотя Сбербанк является лидером розничного кредитования (42% всего рынка), доля его постепенно падает. На пятки ему наступает другой госбанк «Внешторгбанк», который запланировал довести свою долю к 2009 году до 15%. Для малых и средних банков единственный способ выжить — это держать эффективную процентную ставку более высокой.
5. Отсутствие развитой системы кредитных бюро, низкой кредитной культуры населения, традиционно более высокий уровень мошенничества по сравнению с западом. Ситуация может измениться с приходом иностранных банков, которые могут предоставить полноценный ритейл своим клиентам. Однако иностранный капитал сегодня не в полную меру задействован в виду существующих ограничений на открытие филиалов. По словам президента Банка Москвы А. Бородина крупные иностранные банки выжидают удобного момента для широкой экспансии дешевых ресурсов из Европы и США. Интересно отметить, что иностранные банки не рассматривают свободные ресурсы российских вкладчиков в качестве основного источника своих привлеченных средств для потребительского кредитования.
Чтобы отечественные банки выжили, необходимо ужесточить валютное регулирование и заставить иностранные банки создавать дополнительные отчисления в резервные фонды за счет своеобразной ренты, получаемой в результате дополнительных ценовых преимуществ из-за дешевых ресурсов своих материнских структур.
6. Отсутствие клиентской базы для развития банковского ритейла. Розничный ритейловский бизнес на Западе охватывает и строит свою стратегию, ориентируясь в основном на средний класс с ежемесячными доходами не ниже 10 тыс. долл. В России средним классом считается категория людей, получающих 2 тыс. долл. и более. Таковых в России сейчас примерно 500 тыс. человек, это те которые могут подтвердить документально свою кредитоспособность. Только в отдаленной перспективе можно считать российский средний класс основным потребителем ритей- ловских услуг. В основном эти услуги будут распространяться в среде граждан с доходами близкими к 1000 долл. Это создает условия роста рисков неплатежеспособности, так как средний размер экспресс-кредита, значительно превосходит эту сумму. Риски также могут возрасти в силу нестабильности основной доли доходов этой категории клиентов.
Освещение проблемы кризисных симптомов на рынке потребительского кредитования было бы не полным, не рассмотрев в этом аспекте роль Сбербанка. Здесь интересно отметить одну закономерность. Как только случаются системные банковские кризисы, доля Сбербанка на всех рынках возрастает, особенно на рынке вкладов и депозитов. Так было в кризисный 1998 год, когда доля поднялась до 68%, так повторилось в августовский кризис «недоверия» 2004 года, когда сократившаяся до 56,8% доля Сбербанка в течении месяца поднялась до 57%.
Несмотря на это, даже в период экономического подъема, доля Сбербанка на рынке потребительского кредитования постепенно увеличивалась с 12,7% в 2004 г. до 18% в 2006 г. Правомерно задать вопрос - правильно ли, что основная часть сберегательной системы «висит» на одном Сбербанке, а новые формы ускоренного кредитования наиболее интенсивно развиваются в 2-х десятках других банков. При этом все кредитные риски приходятся на 10% населения, а возможные кризисы невозвратов затронут практически всех из-за перебоев в работе банковской системы.
В интервью от 10.03.06г в Прайм-ТАСС 1-й зам. Председателя Правления СБ РФ А. Алешкина отметила: «... проявилась очень интересная тенденция — прирост ссудной задолженности по кредитам населению впервые практически сравнялся с приростом по вкладам. До этого прирост накоплений, очевидно, превалировал над получением кредитов». И в подтверждении этого в интервью приводится статистика по Сбербанку - каждый год выражается в двукратном ежегодном росте ссудной задолженности по кредитам населению, начиная с 2002 года: на 1 января 2003 г этот показатель составлял 53 млрд руб, на 1 января 2004 г — 124 млрд руб, на 1 января 2005 г -266 млрд руб и на 1 января 2006 г — 470 млрд руб
Однако, по мнению аналитиков того же Сбербанка в 2006 году суммарная доля кредитов, выданных банковской системой населению, юридическим лицам и другим хозяйствующим субъектам, находилась на близком к предельному значению уровне, по достижению которого могут возникнуть сложности с общей ликвидностью банковской системы и как следствие с возможностью исполнения банками своих обязательств .
Нельзя также обойти проблемы возможной приватизации Сбербанка, которые могут сказаться на рынке розничного обслуживания. Очевидно, что сохранение монополии на рынке розничных ресурсов не на пользу в целом для банковской системы, но и быстрое раздробление Сбербанка лишит на какое-то время источника инвестиций для российской экономики. Налицо противоречивая ситуация. В период экономического подъема крупные монополисты могут извлечь из своего положения реальную выгоду не только для себя, но и для государства в целом, подстраивая конъюнктуру рынка под свои интересы. Когда же наблюдается спад экономической активности, интерес к приобретению доли капитала монополиста, у которого падает рыночная стоимость акций, падает. Здесь видимо необходима политическая воля для решения о продаже через аукцион доли капитала, принадлежащей государству, тем монополистам, чьи акции сегодня находятся на подъеме.
Сегодня Сбербанк - основной стабилизатор ситуации на рынке кредитования населения и может выступить своеобразным гарантом в случае кризисной ситуации. Поэтому, его проблемы при вступлении в ВТО должны оговариваться отдельно и при этом не следует идти на поводу у тех, кто ради политических амбиций готов пренебречь интересами основной массы населения, являющихся клиентами Сбербанка.
Рассмотрим основные методы профилактики «кредитной болезни» в розничном бизнесе, которые необходимы для того, чтобы не пришлось прибегать к «хирургическому» вмешательству.
1. Необходимо изменить отношение к банковскому ритейлу как к новому типу организации банковской деятельности, предполагающему рассмотрение розничного клиента не как однородной массы, а построенному на учете индивидуальных особенностей каждого и формирующему продуктовую и сбытовую политику сообразно потребительским предпочтениям всех типов клиентов.
2. Во всех развитых странах, которые в той или иной форме переболели кредитофелией, приняты законы о потребительском кредите. Можно с учетом зарубежного опыта разработать свод законов, не позволяющий банкам предлагать кредиты на чрезмерно выгодных условиях в ущерб надежности оценки кредитоспособности клиента. К таким банкам должны применяться санкции. Необходимо также ускорить принятие закона о потребительском кредите.
3. Одним из вариантов снижения рисков при потребительском кредитовании служит замена экспресс-кредитования классическими кредитными картами, выдача которых требует от банка более внимательного отношения к кредитоспособности клиентов. Сегодня кредитная карта в России остается скорее элементом престижа, нежели финансовым инструментом.
4. Необходимо резко улучшить информационное и пропагандистское обеспечение процесса потребительского кредитования в рамках проводимой правительством программы повышения уровня экономического образования населения.
5. Необходимо создать условия для изменения структуры спроса в сторону долгосрочных видов потребительского кредитования - ссуд на покупку квартир, на образование. В стратегическом плане для резкого расширения рынка розничных услуг необходимо решить вопрос о приближении банковских услуг к населению путем использования почтовых отделений для оформления кредитов и открытия банковских вкладов. Один из стратегических источников ресурсов - допуск банков к управлению и инвестированию средств пенсионных накоплений.