5. Рынки
Недостаточное знание рынка зачастую является причиной ухудшения конкурентоспособности, сокращения оборота и снижения финансовых показателей (прибыль, кэш флоу). Поэтому покажите в бизнес-плане, что вы хорошо знаете рыночную конъюнктуру и владеете методикой постоянного анализа рынка, на основе которой вы определили свои стратегические цели и разработали свою концепцию маркетинга.
Ответьте в своем бизнес-плане на следующие вопросы (лучше в виде таблицы или приложения):
1. Количественные данные / количественный анализ рынка: Каковы ваши нынешние рынки, какие рынки (сегменты, ниши) вы хотите занять? Кто играет определяющую роль на ваших рынках сбыта или в ваших сегментах — покупатель или продавец? Какова динамика ваших рынков или сегментов рынка — они сокращаются, являются стабильными или растут? Каких изменений рынка вы ожидаете в будущем и на чем основан ваш прогноз? Укажите степень насыщения рынка (соотношение между емкостью и потенциалом рынка) и дайте оценку роста интересующих вас рынков в процентах на ближайшие пять лет. Как вы оцениваете потенциал рынка? Какова емкость рынка по отдельным изделиям и услугам (реальный объем, который рынок может поглотить за определенный период времени)? Какова доля рынка в процентах, исходя из емкости
рынка для ваших товаров и услуг, и какова доля рынка ваших главных конкурентов? Насколько стабильны доли рынка? Сколько клиентов стоят за ними — много или мало? Как велик нынешний портфель заказов? 2. Качественные показатели / качественный анализ рынка: Проведите анализ клиентуры. Опишите структуру клиентов (анализ клиентуры по схеме АВС (по важности) = рейтинг клиентов по обороту и доле покрытия постоянных издержек). Каков объем нынешней постоянной клиентуры? Назовите десять важнейших клиентов (фактических и/или потенциальных). Как вы оцениваете клиентов по таким параметрам, как финансовая стабильность, платежное и рекламационное поведение, закупочная политика, приверженность марке и поставщику? Какова динамика потребностей клиентов, их покупательских привычек и мотивов (ориентация клиентов на качество, экологию, цены, инновации)? Этот вопрос особенно важен при выявлении пользы, приносимой потребителям. Какие тенденции или изменения тенденций отмечаются в настоящее время на рынке и какой стратегией ваше предприятие отвечает на эти тенденции? Каков ваш прогноз динамики конъюнктуры на рынке (в сегменте рынка)? Существует ли явная рыночная ниша (потребности клиентов, полностью или частично не покрытые предложением)? Имеются ли на рынке специфические процессы купли-продажи (тендеры и т. п.)? Каковы специфические факторы успеха в соответствующем сегменте рынка (цена, качество, сервис, финансирование и т. д.)? Какие существуют ограничения доступа на рынок (условия для достижения критической массы — economics of scale — политические, налоговые или иные рамочные условия, инфраструктурные проблемы и т. д.)? Имеются ли специфические особенности поведения клиентов при принятии решения о покупке товара или услуги?
Взаимосвязи между потенциалом рынка, емкостью рынка и долей рынка
______________________________ Потенциал рынка
______________________________ Емкость рынка
Доля рынка
(Ср. Kastin, Marktforschung mit einfachen Mitteln / Исследование рынка простыми средствами, München, 1995, стр. 259)
Постоянный и тщательный анализ рынка — это главная предпосылка успешного маркетинга.75 Внедрение новых продуктов или услуг часто оканчивается неудачей из-за их неприятия рынком или же из-за переоценки потенциала рынка. Нередко приходится слышать, что исследование рынка — слишком дорогое удовольствие, или же что нет опубликованных данных по тем или иным секторам рынка. Покажите читателю бизнес-плана, что вы хорошо умеете анализировать свой рынок и без привлечения институтов рыночных исследований или консультантов. Кратко представьте источники, на которых основан ваш систематический анализ конъюнктуры рынка.
Необходимую информацию вы можете получать, например посещая специализированные выставки-ярмарки и симпозиумы, беседуя с клиентами, поставщиками и экспертами, с помощью, так называемых, первичных исследований (field research), из специальных журналов, экономической части ежедневных газет или отраслевых анализов, которые готовят торгово-промышленные палаты и союзы предпринимателей, из Интернета и официальной отраслевой статистики.76