3.3. Биотехнологические кластеры как фактор инновационного развития Европы

В качестве примера высокотехнологичных кластеров, активно развивающихся в Европе и способных стать важным фактором роста инновационной эффективности европейских стран на пути сокращение «инновационного разрыва», целесообразно проанализировать развития кластеров биотехнологий: в настоящее время данная отрасль генерирует значительные инновации и связывает такой традиционный сектор, как сельское хозяйство, с новейшими научными разработками для нужд многих производственных отраслей.

По данным Европейской Комиссии (The 2009 EU Industrial R&D Investment Scoreboard), из 37 промышленных отраслей инвестиции в исследования и разработки в мире, в целом, в течение последних 5 лет концентрировались в трех:

-   фармацевтика и биотехнологии - 18,9% общемировых инвестиций в исследования и разработки (у США - 1-е место, у ЕС - 2-е);

-  технологическое оборудование - 17,4%;

-   автомобили и запчасти - 17,1%^¶.

Биотехнология как отдельная отрасль в Европе сложилась сравнительно недавно - отдельные биотехнологические компании были образованы только в 1980-х гг.

Научные прорывы, сделанные в 1960-х, включая открытие структуры ДНК, позволили глубже проникнуть в процессы течения болезней и находить возможные варианты лечения. Ученые обратились к академическим исследованиям, которые могли бы иметь существенное прикладное значение и ознаменовали бы собой биотехнологическую революцию и фундаментальные изменения в процессе создания и вывода на рынок новых лекарств. По мере того, как в 1990-е гг. происходило изменение отношения к процессу инвестирования и оценке рисков, в Европе начали появляться первые биотехнологические компании. К 2000 г., когда Европа начала свой неизбежный путь от производственной экономики к экономике, основанной на знаниях, биотехнологии в сфере здравоохранения стали основной растущей отраслью, обеспеченные поддержкой национальными правительствами и наднациональными структурами.

В биотехнологический сектор осуществлялись значительные частные и государственные инвестиции, и количество новых компаний быстро росло. Кроме того, происходило высвобождение опытных менеджеров из консолидирующегося фармацевтического сектора, и это два фактора обеспечили среду, в которой сотни компаний возникали каждый год.

Изначальный оптимизм относительно развития новой отрасли, которая обещала значительные доходы от инвестиций, начал проходить проверку реальностью, когда стало очевидно, что инвестиции в биотехнологии не могут быть краткосрочными, и реальную отдачу можно получить не ранее, чем через 10-15 лет. Частные инвестиции в компании на ранних стадиях значительно уменьшились в 2001 г., с приходом глобального замедления экономического роста, и за четыре года произошло лишь одно IPO. Данные тенденции по-разному отразились в Европе - там, где кластеры достигли критической массы, негативное влияние было смягчено - в то время, как некоторые компании закрывались, другие останавливали собственный рост, минимизировали затраты и радикально трансформировали собственные бизнес-модели от технологий на единой платформе, до простых продуктовых цепочек для привлечения хотя бы небольших доступных инвестиций.

Глобальный рынок неизбежно начал постепенно восстанавливаться, а с ним - более зрелая, опытная и изменившаяся биотехнологическая отрасль. Прошло то время, когда все идеи сразу превращались в новые быстрорастущие компании - развитие компаний стало более осторожным с учетом рисков, и компании сейчас исходят из необходимости, даже имея глобальное видение.

Осторожность при инвестировании на ранних стадиях сократило долю успешных старт-апов, и частично на место частных пришли государственные инвесторы, особенно заинтересованные в запланированных инвестициях в новые биотехнологические районы. Европейская модель развития сектора биотехнологий заключается в том, что инновационные и надежные компании не остаются независимыми: они либо поглощаются крупными фармацевтическими производителями, либо сами предпринимают серию поглощений, чтобы приобрести масштаб и стабильность.

Многие регионы начали специализироваться на биотехнологии как ключевой отрасли, и в секторе образовались био-сообщества от Испании до Эстонии, отражая процесс расширения ЕС и развитие возможностей для коммерциализации высококачественных исследований.

На сегодняшний день:

•                          Современный сектор биотехнологий приносит почти 2% валовой добавленной стоимости всего Европейского Союза (gross value added), доказывая, что его значение сопоставимо с крупнейшими промышленными секторами Европы.

•                          Европейская биотехнологическая отрасль обеспечивает занятость 95 500 человек, в основном, на малых и средних предприятиях; однако, учитывая «эффект новых возможностей» ("enabling effect"), которым обладает сектор биотехнологий для других отраслей, занятость в отраслях, использующих биотехнологические продукты, гораздо больше.

•                          Биотехнологическая отрасль в Европе производит около 75% всех ферментов, получаемых в мире^¶.

Тем не менее, на сегодняшний день не существует четкого определения биотехнологической отрасли. В соответствии с подходом ОЭСР, биотехнологический сектор привносит в производственную цепочку новый элемент- живые организмы - который добавляется к традиционным элементам (основным средствам, ликвидным активам, инфраструктуре и человеческому капиталу). Т.о., широкое понимание биотехнологии как «использование биологических процессов для получения технологических решений, которые можно применять при создании новых продуктов или услуг», позволяет многие компании считать биотехнологическими.

Исследование The Future of Biotech: The 2010 Guide to Emerging Markets and Technology 2009 (BioWorld, 2009) ставит вопрос о том, каким образом определить биотехнологическую компанию, и предлагает три основные группы критериев: научные, связанные с культурой развития

70

бизнеса и структурные .

•                     Научные критерии: биотехнологические компании разрабатывают или применяют биотехнологические продукты (терапевтические, диагностические, промышленные или пищевые агенты) и предлагают услуги, основанные исключительно на молекулярных или клеточных технологиях.

•                     Критерии культуры развития бизнеса: компании являются динамичными компаниями с высокой скоростью принятия решений, которые действуют в биотехнологическом секторе, даже если они не производят биологических продуктов или услуг (например, небольшая химическая компания, которая производит новые молекулы путем традиционного синтеза, но имеет «биотехнологическую» культуру).

• Структурные критерии: биотехнологические компании, в основном, являются малыми предприятиями, ведущими научными исследования, получавшими венчурный капитал, и использующими некие биологические процессы при проведении исследований или в производственном процессе.

По данным электронного ресурса Genetic Engineering and &

71

Biotechnology News , кластер Medicon Valley, находящийся на границе Швеции и Дании, швейцарская BioValley, Парижский кластер биотехнологий являются одними из лидирующих биотехнологических кластеров. Данное направление привлекает значительные интеллектуальные ресурсы, связанные отрасли и финансирование в регионы, поэтому множество территорий и предприятий стремятся заявить о своем участии в данных структурах - часто для успешного развития кластеров им не хватает критической массы. При этом некоторые регионы показывают наилучшие результаты, и многие биотехнологических кластеров были образованы в результате интереса местных властей к данному направлению развития.

В справочнике Европейских кластерных организаций биотехнологии занимают второе место после информационных технологий по количеству кластерных организаций:

1.                Информационные технологии (80);

2.                 Биотехнологии (70);

72

3.                 Зеленые технологии (68) .

Мониторинг и анализ развития биотехнологических кластеров в Европе проводит Европейская Ассоциация Биоотраслей (EuropaBio),

образованная в 1996 г. и занимающаяся развитием инновационной и динамичной био-индустрии в Европе. Главная цель ассоциации - конструктивный диалог с Европейскими органами власти и развитие согласованного законодательства в сфере развития биоотраслей. EuropaBio обеспечивает своевременное снабжение информацией о развитии биотехнологий Европейский Парламент, Европейскую комиссию и Совет министров. Данный механизм позволяет ускорить процесс выработки необходимых общеевропейских решений по программам финансирования и законодательной поддержки биотехнологических компаний.

Членами Ассоциации являются:

•                     Национальные биотехнологические ассоциации 17 европейских стран, в частности: SwedenBio, The Austrian Biotech Industry (ABI), DANSK BIOTEK, Finnish Bioindustries FIB, VBU Association of German Biotech Companies, the Netherlands Biotech Industry Association (Niaba), ASEBIO (Испания) и др.

•                     Корпоративные участники: более 60 компаний различного масштаба, включая такие крупные международные корпорации, как BASF, Bayer, DSM, GlaxiSmithKline, Novartis, Novo Nordisk, Siemens Pharma и др.

•                     Био-регионы: регионы с устойчивой специализацией в области биотехнологий, являющие собой пример развитых региональных промышленно-инновационных кластеров, поддержанных местными органами власти, имеющие сильную научно-исследовательскую базу, в частности - Agenda Biobasque (Испания), Bio Mitteldeutschland GmbH, BioRegioN GmbH (регионы Германии), IAR (Франция).

Биотехнологические компании традиционно подразделяются на три сектора (направления):

•            биотехнологии в здравоохранении (красный сектор: red biotech),

•            биотехнологии в промышленности (белый сектор: white biotech), включая биотопливо (biofuels),

•            биотехнологии в сельском хозяйстве (зеленый сектор: green biotech).

Таким же образом подразделяется деятельность EuropaBio.

Наиболее целостный подход к развитию биотехнологий осуществляется в био-регионах, которые взаимодействуют между собой через многочисленные формальные и неформальные сети. Наиболее крупным объединением является Европейский Совет Биорегионов (CEBR - European Council of Bioregions), созданный в 2006 г. как проект Европейской Ассоциации Биоотраслей с тем, чтобы сформировать сеть биотехнологических кластеров, работающих во всей Европе, гармонизировать биотехнологическую отрасль и ее поддерживающую инфраструктуру. Полноценными и ассоциированными членами CEBR является более ста компаний биотехнологического сектора, которые имеют собственные источники финансирования и научную поддержку, являясь существенным экономическим инструментом развития регионов.

Целью CEBR является формирование в Европе конкурентоспособного биотехнологического сектора мирового уровня путем развития сетей, сотрудничества, выработки рекомендаций по¶формированию политик в сфере биотехнологий и формирования базы данных «лучших практик».

Таким образом, CEBR:

•                     Снижает степень фрагментарности компаний и регионов Европы,

•                     Трансформирует конкуренцию в кооперацию между регионами,

•                    Формирует платформу для биотехнологических инициатив ЕС в целом, включая проекты, финансируемые из фондов Европейского Союза.

В настоящее время CEBR осуществляет два проекта:

1.                  BioCT в рамках проекта развития «регионов знаний» (Regions of knowledge) ставит своей целью создание совместного плана действий по развитию новых поддерживающих услуг в сфере биотехнологий. В рамках плана подразумевается создание модели обмена инновационными услугами в сфере биотехнологий в рамках всей сети европейских компаний.

2.                   ABCEurope, объединяющий 14 наиболее активных европейских кластеров биотехнологий, о котором уже было сказано выше.

В соответствии с отчетом NetBioCluE (2008) - проекта формирования кластерной сети для сектора биотехнологий в рамках инициативы Europe INNOVA, - в зрелых кластерах обычно сконцентрировано в 4 раза больше инкубаторов/научных парков, чем на начальной стадии развития. В отчете также отмечается, что существует значительная потребность в создании благоприятных условий и поддержке сетевого сотрудничества на стадии роста и зрелости, в то время как меры по поддержке развития инноваций важнее на начальной

73

стадии развития биотехнологических кластеров .

Европейская система наблюдения за развитием кластеров (European Cluster Observatory) выявляет 114 биофармацевтических кластеров в Европе: в выборку попадают зарегистрированные кластерные организации (табл. 14). Биофармацевтика является одним из основных направлений развития биотехнологической отрасли, поэтому результаты данного исследования значимы и для кластеров биотехнологий в целом.

 

Network (Оксфорд), BioCity Nottingham (Ноттингем), BioDundee (Эдинбург, Шотландия), BioLondon, Biotech Manchester.

 

Балтийского моря, например, ScanBalt.

Примеры национальных кластеров: Medicon Valley Alliance, Biocenter East Jutland (Восточная Ютландия),

BioMedico Forum,________________________________________________________________

Продолжение табл. 14

 

 

биофармацевтических кластеров, в первую очередь, благодаря высокоразвитому                    и

диверсифицированному аграрному сектору.

Примеры: BioValley (Эльзас) - трансграничный кластер, Bioteam Paris Region (регион Иль-де-Франс, Париж), EUROBIOMED (Марсель) и др.

 

Tartu Teaduspark.

Источник: составлено автором с использованием статистики Европейской системы наблюдения за развитием кластеров: http://www.clusterobservatory.eu

Следует отметить, что проанализированная нами выборка Европейской системы наблюдения включает лишь наиболее значимые биофармацевтические кластеры. В частности, приведен лишь один пример ирландского кластера, в то время как, по данным Ирландского государственного агентства по развитию промышленности Enterprise Ireland⁷⁵, 13 из 15 ведущих фармацевтических компаний мира имеют производственные мощности в Ирландии. 51 компания так или иначе задействована в развитии биофармацевтических кластеров Ирландии, при этом предприятия подразделяются на две большие группы: создание новых лекарственных средств и проектирование, строительство и инжиниринговые услуги для создания фармацевтических производств.

В то же время, если обратиться к данным рыночной капитализации крупнейших фармацевтических и биотехнологических компаний Европы в 2010 г. (табл. 15), рейтинг стран в данном секторе немного изменился, но, в целом, основными лидерами остаются Швейцария, Великобритания и Франция. Германия оказывается только на 5-м месте, т.к. многие крупные производители фармацевтической и биотехнологической продукции (например, BASF и Bayer) по методологии FT-500 включены в

W                                                         W                  ТЛ

основной для них химический сектор. В то же время, такие страны, как Словения и Венгрия, имея лишь по одной крупной фармацевтической компании, попадают в десятку крупнейших производителей в Европе, что не подразумевает автоматически эффективного развития биотехнологических кластеров.

Таблица 15

 

¶Примечательно также, что из 500 крупнейших европейских компаний к фармацевтическим и биотехнологическим относится только 18, но по суммарной рыночной капитализации они находятся на 3-м месте в Европе (652 933,8 млн долл.) после банковской сферы (1 564 161,1 млн долл.) и нефтегазового сектора (1 189 934,7 млн долл.) , что говорит о растущей рыночной оценке стоимости нематериальных активов компаний данного сектора, а, следовательно - о значительном потенциале их дальнейшего развития.

Российские исследователи эволюции биотехнологических кластеров (компания Бауман Инновейшн в рамках проекта «Конкурируя за будущее сегодня: новая инновационная политика для России») выделяют следующие ключевые факторы успеха развития инновационных кластеров в секторе биотехнологий^¶:

1.      Интенсивность НИОКР;

2.       Доступность и качество человеческих ресурсов;

3.        Эффективность процесса коммерциализации и передачи технологий;

4.       Доступность адекватных финансовых ресурсов;

5.       Доступность и качество инфраструктуры;

6.       Доступность и качество сети поставщиков.

Все отмеченные факторы являются важными, но особое внимание следует уделить последнему. Европейский опыт показывает, что зрелые кластеры биотехнологий формируются в странах с достаточно развитым аграрным сектором. Приведем два примера национальных биорегионов Франции и Испании.

Франция, как страна со значительной долей продукции сельского хозяйства по сравнению с другими европейскими странами, имеет большие возможности для развития современного биотехнологического сектора.

Всего во Франции насчитывается 71 развитый кластер в различных отраслях. 17 из них имеют глобальные масштабы, 54 - более мелкие и специализированные. Большинство кластеров - региональные, но некоторые объединяют несколько регионов, в частности, биокластер (точнее, биопищевой, «biofood cluster») регионов Пикардия и Шампань- Арденны, сочетающий в себе два направления: биотехнологии в пищевой промышленности (bio-food) и технологии био-рафинирования (био­очистки). Основным подходом к развитию кластера на данных территориях является инновационная концепция «непищевой валоризации агро-ресурсов» - т.е. возможности межотраслевого использования процессов био-рафинирования.¶Пикардия и Шампань-Арденны являются основными регионами, в которых сконцентрированы сельскохозяйственные ресурсы и сырье для производства биомассы.

Доля региона по производству сельскохозяйственных культур во Франции, в целом, составляет: 78% посевов сахарной свеклы, 80% люцерны, 24% ячменя, 19% пшеницы, 12% семян рапса.

Кроме того, регион богат такими особыми видами культур, как: льняное семя, лен, пенька, 25 % территории региона составляют лесные угодья.

Участниками процесса био-рафинирования в кластере являются:

•       производители биомассы (сельское хозяйство, виноградарство, лесное хозяйство);

•       производственные и торговые предприятия;

•      4 основных университета и другие учреждения высшего образования,

•       10 исследовательских центров и центров трансфера технологий.

Всего в кластере работает более 1000 исследователей как в частных, так и в государственных университетах и научных центрах. Основные цели кластера:

•                         Усилить инвестиционную привлекательность двух регионов (Пикардии и Шампань-Арденн).

•                         Улучшить                        конкурентоспособность                              региональной промышленности путем НИОКР и инноваций.

•                          Заменить продукты, основанные на нефтяном сырье, продуктами, основанными на био-сырье, с учетом ориентации на устойчивое развитие.

Развить новые рынки сбыта для продукции сельского хозяйства (повышение ее «не-пищевой» ценности - т.н. «не-пищевая валоризация») и предвидеть будущие изменения в сельскохозяйственной отрасли.

Данный пример показывает все многообразие возможностей использования сельскохозяйственной продукции в отраслях помимо пищевой промышленности, возникающие с помощью биотехнологий (рис. 7).

На примере данного региона можно видеть, что приоритет в будущем будет за межотраслевыми межрегиональными кластерами, ориентированными на новые технологии, дающими возможность диверсификации использования традиционных ресурсов.

По сути, происходит реализация принципа экономии от диверсификации (economy of scope), когда, используя одни и те же¶

ресурсы «на входе» (input), можно получить разнообразие продуктов «на выходе» (output).

Био-регион Каталония (BioCat) объединяет более 350 компаний, 70 их которых - фармацевтические, 65 - биотехнологические,150 производят медицинские технологии, 27 - очищенные (высококачественные - fine) химические препараты, остальные обеспечивают поддерживающие услуги или связаны каким-то образом с данным сектором.

Критическая масса кластера достигается присутствием таких значимых международных фармацевтических компаний, как: Amgem, Bristol-Myers Squibb, GlaxoSmithKline, Roche Group, Novartis, Pfizer, Sanofi-Aventis и Takeda.

Благодаря успешному развитию биорегиона, в 2008 г. рост инвестиций в НИОКР составил в Каталонии 12,9%. Сами компании

78

инвестировали в исследования 381 млн евро .

Рост цен на традиционные ископаемые энергоресурсы,

новые климатические и экологические факторы, изменения в сельском хозяйстве, международное сотрудничество

 

V¶Биомолекулы

Связывающие химические вещества, клей, лубриканты, суфрактанты^¶

БиоЭнергия

Биотоплива, биодизель, биоэтанол, электроэнергия

АгроМатериалы

Стройматериалы, бумага, текстиль, пластик, упаковка

БиоИнгредиенты

Пищевые

ингредиенты,

80

 ¶Рис. 7. Диверсификация биотехнологического кластера регионов Пикардия и Шампань-Арденны

Источник: Доклад президента ассоциации индустрии агроресурсов регионов Пикардия и Шампань-Арденны Даниэля Тома (Daniel Tomas) на европейской конференции InterCluster-2008. URL: http://www.intercluster.eu/images/stories/3T15.pdf

Из 554 млн евро, которые были инвестированы властями Каталонии в научные исследования в 2008 г., около 30% были вложены непосредственно в биотехнологические исследования.

В регионе существует более 400 исследовательских групп в естественнонаучной сфере. Всего - 25 000 исследователей, 7,6% работающего населения региона.

На 1000 жителей региона приходится 6,1 исследователей (средний показатель по Европе - 5,6).

Существует развитая сеть исследовательских центров, некоторые из них имеют международное значение.

В регионе создано 13 научных и техно-парков, 9 из которых работают в области естественных наук, 13 больниц с собственной научно- исследовательской базой, шесть из которых - наиболее активны в проведении научных исследований в Испании.

Шесть крупных лабораторных и IT-центров способствуют развитию научно-исследовательской базы кластера: Alba Synchrotron Light Laboratory (CELLS), центр суперкомпьютера Mare Nostrum и будущий Центр молекулярных исследований (CSM).

Каталония проводит больше клинических испытаний, чем любой другой регион Испании, 52,7%. Это гораздо больше с учетом населения (только 16% всего испанского населения проживает в регионе).

По мнению самих участников, БиоРегион Каталонии является биокластером, привлекательным для международного бизнеса, благодаря своим многочисленным ценным активам, стратегическому местоположению, квалификации в области нанотехнологий, клиническим исследованиям, структурным биологическим и технологическим платформам, которые применяются в таких ключевых направлениях, как онкология, нейрофизиология, кардиоваскулярные заболевания.

Вюса^ организация, направляемая Правительством Каталонии и Городским советом Барселоны, которые координируют, продвигают и направляют БиоРегион - биокластер Каталонии - имеет единую стратегию для развития естественных наук, биотехнологии, фармацевтики, медицинских технологий, систем диагностики и сектора биоинформатики.

Организация BioCat была создана в 2006 г., и одной из основных целей является консолидация биокластера Каталонии путем идентификации ключевых заинтересованных сторон в БиоРегионе и усилении сетевого сотрудничества между ними. Таким образом, идея - в создании динамической экосистемы, в которой различные элементы дополняют друг друга и получают больший потенциал, чем простая сумма их потенциалов.

Тем не менее, сами участники кластера признают, что, несмотря на активные научные исследования, которые проводятся в Каталонии, промышленно-инновационный сектор Испании пока находится на последних местах в Европе. В отчете Всемирного Экономического Форума о глобальной конкурентоспособности 2010-2011 гг. Испания занимает 42-е место по конкурентоспособности из 139 проанализированных стран (в 2009-2010 гг. - 33 из 133)^¶, и одним из слабых факторов являются именно инновации. По данному суб-индексу Испания стоит на 46-м месте, несмотря на то, что по величине ВВП она является девятой экономикой мира. Согласно европейскому Иннобарометру, Испания также пока относится к инноваторам среднего уровня. Таким образом, инновационные решения, получаемые на научной базе данного кластера, пока недостаточно инкорпорированы в производственные циклы биотехнологических предприятий.

С учетом разнообразия европейских биотехнологических кластеров можно выделить общие черты их развития:

приоритетная поддержка со стороны европейских структурных фондов;

• развитая инфраструктура международных сетей сотрудничества,

•                            постепенное преобладание трансграничных проектов над национальными;

•                           развитие кросс-инноваций (т.е. совместных инноваций между отраслями и между кластерами).