1.3. Инновационные технологии банковского ритейла

Двигателем всей банковской системы сегодня становится роз­ничное банковское обслуживание (ритейл). Многие банки, имеющие прочные позиции в сфере розничных банковских услуг, рассматривают этот бизнес как источник стабильных доходов и как нишу, в которой можно «укрыться» в трудные времена. Принципы банковского ритейла начали формироваться на западе в 70-80 годы и выражали тенденцию к индивидуализации массовых услуг. Дерегулирование банковской дея­тельности в Америке в последние два десятилетия привело к тому, что крупные, в основном инвестиционные банки, начали скупать рознич­ный бизнес небольших банков и осуществлять экспансию в разные сектора финансового рынка, предлагая своим клиентам кроме тради­ционных банковских продуктов, услуги по страхованию, консультиро­ванию, финансовому планированию, пенсионному обслуживанию, до­верительному управлению и прочие услуги по принципу «одного окошка».

Начало ритейлу было положено в начале 70-х годов, когда аме­риканский «Уэлсс Фарго Бэнк» разработал «золотой счет» Уэллс Фар­го - пакет услуг, включавший чековый счет с неограниченными вы­писками чеков, кредитную карту, индивидуальный сейф, льготные ставки по ссудам, специальный сберегательный план и другие услуги. За один месяц было открыто более 7000 таких счетов, а это в 3 раза больше, чем открывалось обычных счетов.

Следующей причиной активного освоения банками рынка ри- тейла связано с вступлением в действие требований к размеру капита­ла, устанавливаемые Базельским соглашением II. Возможные риски на рынке могут побудить, так называемые корпоративные банки, пере­местить свои стратегические акценты с предоставления ссуд компани­ям и инвестирования в частный капитал на более стабильное обслужи­вание частных лиц. В целях активного освоения новых рынков банки сегодня стремятся к консолидации капитала через покупку розничных банков, что позволяет им расширить ассортимент розничных продук­тов, осуществить быструю экспансию на региональные рынки, а также выйти на новые рынки. В соответствии с требованиями Базеля II банки также стремятся сбалансировать наименее устойчивые направления деятельности (такие как инвестиционная деятельность, доверительное управление и) за счет более стабильных потоков доходов, приносимых обслуживанием частных лиц.

Необходимо уберечь от поверхностного понимания сути бан­ковского ритейла, которое подчас сводится только к формам массового обслуживания физических лиц. По своей сути банковский ритейл - новый тип организации банковской деятельности, в котором рознич­ный клиент - это не однородная масса, а различающиеся своими инди­видуальными особенностями объекты обслуживания, и банковская по­литика выстраивает продуктовую и сбытовую стратегию сообразно потребительским предпочтениям всех типов клиентов.

Эффект от ритейла выражается в основном в росте числа при­влеченных клиентов и главным образом росте лояльных клиентов, на которых держится весь ритейловский бизнес. В соответствии с прин­ципом Парето считается, что 20 процентов лояльных клиентов проно­сят 80 процентов всего дохода компании.

Ритейл связан также с реализацией синергетического эффекта. Каждый дополнительный пункт массовых продаж дает возможность расширять не только реализацию услуг непосредственным пользовате­лям, но и расширять продажу сопутствующих и дополнительных услуг взаимосвязанным клиентам. За счет увеличения на 10 процентов числа розничных пунктов продаж, объем продаж увеличивается в среднем на 20 процентов. Синергетический эффект также проявляется в том, что обслуживание частных лиц позволяет обеспечить сравнительно ста­бильный приток доходов по сравнению с обслуживанием корпоратив­ных клиентов и операциями на фондовом рынке.

В целом ритейл мало что меняет в банковском бизнесе и про­является в основном в деталях. Но эти детали носят принципиальный характер и характеризуют переход от лозунга «то, что хотим прода­вать» к лозунгу «то что будет продаваться». В таблице 2 представлены основные принципы традиционного банковского обслуживания и принципы, отражающие суть ритейла.

 

Однако принципы ритейловского бизнеса плохо сегодня рабо­тают - большинство клиентов не хотят использовать принцип «одного окна». Большинство клиентов готовы жертвовать временем на поиск банков и, используя Интернет, подобрать наиболее выгодные условия кредитования, открытия и обслуживания счета, страхования, игнори­руя призывы банков покупать услуги в одном «пакете» в соответствии с принципами продаж в супермаркете. При этом банки плохо владеют современными методами стимулирования продаж, приемами удержа­ния лояльного клиента, не используют гибкое ценообразование.

Обслуживание клиентов в большинстве розничных банков ос­тавляет желать лучшего. Сегодняшние банки не приспособлены к ин­дивидуальному обслуживанию массового клиента. Прототип совре­менного ритейловского банка, осуществляющего обслуживание своих клиентов в лице фронт-офисов - это центры финансового консульти­рования и продаж, а для стандартных операций использующих систе­мы банковского самообслуживания клиентов и банковского биллинга (технические средства приема денежной наличности).

Услуги подбираются для каждого сегмента клиентов таким об­разом, чтобы один продукт был дополняющим (перекрестная продажа) или альтернативным (кросс-продажа). Такая идеология реализована в ряде зарубежных крупных банков в частности в Ситибанке, который сегодня активно внедряет свои инновации на розничном рынке России.

Многие риски Ситибанка, входящего в финансовую группу, перекладываются на страховые и пенсионные компании. При этом воз­никает синергетический эффект, т.е. агрегированный и перераспреде­ленный по рискам эффект по взаимодействию различных структур. В холдинге специально существует комиссия по синергии и один руко­водитель в рамках матричной структуры может возглавит одновремен­но несколько инновационных программ.

Сегодня в экономической литературе широко обсуждается одна из проблем современного розничного бизнеса - возможно ли обеспечить индивидуальное обслуживание клиентов в условиях массовых продаж услуг. Особенно активно начали обсуждать эту тему с приходом на стра­ницы научных журналов и банковских сайтов технологии CRM.

В ряде публикаций отстаивается тезис о несовместимости со­хранить конкурентные преимущества персонального подхода при пе­реходе к широкому ритейлу. Однако такой подход ограничивает воз­можности наращивания ресурсного потенциала банка за счет увеличе­ния лояльных клиентов. Появление CRM как раз и является попыткой решить задачу персонализации обслуживания в связке с преимущест­вами массового обслуживания. Современные банковские технологии рассчитаны как раз на массового потребителя, в противном случае воз­никает вопрос о сроках их окупаемости. Большинство банков исходят из пресловутого принципа: применение индивидуальных технологий оправдано лишь при условии, если клиент представляет интерес для банка с точки зрения объема операций.

Подтверждение нашей точки зрения о необходимости индиви­дуализации банковского обслуживания независимо от специализации банка мы находим в интервью ведущего специалиста крупнейшей ком­пании по разработке новых финансовых технологий Cisco Systems МакКворри К. «Клиенты все чаще хотят получать персональные, эф­фективные, полезные услуги в любом месте и в любое время. Их все чаще раздражает неэффективность, вызываемая отсутствием взаимо­действия и единого хранилища данных.» и далее «... современному от­делению мало быть местной «витриной» банка. Оно должно стать пол­ноценным механизмом, поддерживающим нужный уровень персонали- зации финансовых услуг для всех клиентов, предлагающим финансо­вые консультации и полезные сервисы, адаптированные к индивиду­альным потребностям заказчиков. Только так можно повысить удовле­творенность клиентов и предложить им ценные, прибыльные услуги».

Перечисленные проблемы остро ставят вопрос о подготовке специалистов, способных осуществлять не только стандартные опера­ции, но также умеющих вести переговоры с массовым клиентом, знать психологические тонкости взаимоотношений между продавцом и по­купателем. От этого во многом зависит успех ритейловского банка. В учебные планы и программы подготовки банковских специалистов не­обходимо шире включать вопросы организации ритейловых продаж банковских продуктов.

Двигателем всей банковской системы и главной составной ча­стью банковского ритейла становится потребительское и ипотечное кредитование. Сегодня каждый 10-й трудоспособный житель России хотя бы раз брал кредит в коммерческом банке. Развитие кредитования населения, несомненно, положительное явление. Растущий небывалы­ми темпами рынок розничных банковских услуг развивающихся стран, в том числе России, позволяет все большему числу людей повысить уровень своего достатка за счет банковских кредитов. Однако этот сег­мент рынка сегодня приближается к той границе, за которой относи­тельно бескризисное развитие упирается на ряд накопившихся фунда­ментальных противоречий: отсутствие опыта, неготовность законода­тельства и судебных органов, низкая банковская культура населения.

Следует отметить ряд симптомов надвигающейся болезни: яв­ная диспропорция в различных секторах банковской отрасли между сберегательной и кредитной системой; непропорциональное развитие между потребительским и корпоративным кредитованием, между тра­диционными и новыми формами потребительского кредитования, ко­гда наблюдается явный перекос в сторону рискованных форм кредито­вания. Но наиболее фундаментальное противоречие проявляется в не­соответствии доходов населения, объемов сбережений и вкладов , раз­меров выдаваемых кредитов. В Европе средний размер вклада состав­ляет от 3-4 размеров годового дохода домохозяйства и средний размер кредита примерно соответствует этому показателю. В России только половина годового дохода приближается к среднему размеру вклада, а средние размеры кредитов подчас превышают официально подтвер­жденную документами заработную плату.

При этом объемы кредитования населения пока не сопостави­мы с теми показателями, которые мы наблюдаем в развитых и в ряде развивающихся стран. Объем кредитов на душу населения в экономи­чески развитых странах Европы достигает $25-30 тыс. Объем креди­тов, приходящийся на одного человека, в России примерно на 25% ни­же чем в Турции, и в 5-7 раз уступает аналогичному показателю в Польше, Венгрии и Чехии, тогда как объем ВВП на душу населения в

России всего лишь в 1,1-1,7 раза уступает развивающимся восточноев­ропейским странам.

Рынок потребительского кредитования в последние годы развива­ется в основном за счет кредитования физических лиц без залогового обеспечения. По оценкам различных аналитиков, его объём превысил 20 млрд. долл. Тройку лидеров по объёмам выданных кредитов за 2006 год возглавил банк «Русский Стандарт», выдавший кредитов на сумму более 3,9 млрд. долл. На втором месте - «Росбанк», выдавший чуть больше 1,5 млрд. долл. Тройку лидеров замыкает «ВТБ 24», выдавший кредитов на 863,5 млн. долл. «Рост беззалогового потребительского кредитования происходит такими темпами, что вызывает тревогу с точки зрения рис­ков. При этом темпы капитализации все сильнее отстают от темпа роста объемов потребительского кредитования. Кредитная задолженность насе­ления по официальной статистике возросла в 2006 году с 2,9% до 3,9% , а по неофициальной - до 7 - 8 %. При этом, самое печальное в данном диагнозе - опережающий рост просрочки по сравнению с объемами вы­данных кредитов. Интерфакс-ЦЭА в своем исследовании «Российские банки. Итоги 2005 года» приводит цифру 1,7% по 100 крупнейшим бан­кам, причем без учета Сбербанка доля невозвратов первой сотни увеличи­вается до 3,1%, а по Москве - до 3,3%.

Характер протекания кредитной болезни сродни многим хро­ническим болезням и наблюдается во всех странах, которые переходят в стадию потребительского общества. В тех странах, где сформирова­лась культура кредитования, имеются относительно благоприятные экономические условия для роста доходов и есть компенсирующие антикризисные факторы, кредитные болезни преодолеваются менее болезненно. Так было в скандинавских странах, в США в 80-е годы, в Южной Кореи в середине 90-х.

Попытаемся описать процесс потребительского кредитования в медицинских терминах, что позволит острее выделить наиболее оче­видные симптомы надвигающейся болезни. Такие симптомы начинают проявляться на этапе, который мы назовем кредитофобией, т.е. боязни жить в долг в принципе. Такой синдром нам знаком еще с советских времен. Затем на фоне роста доходов и повышенной ликвидности ком­мерческих банков, которые не имеют возможности эффективно разме­щать свободные средства в реальном секторе наступает этап кредито- фелии, т.е. болезненное, часто немотивированное влечение брать и брать новые кредиты. Достаточно взять один кредит, затем второй и появляется синдром кредитофелии - хочется «попробовать» еще один кредит. При этом кредитофелия - болезнь заразная, ей заражаются многие, кто видит, как растет благополучие знакомых, живущих в кре­дит и постоянно берущих экспресс-кредиты на приобретение домаш­ней электроники, автомобиля, квартиры и т. д.

Таким образом, действуют два однонаправленных вектора, усу­губляющих болезнь: первый связан с эффектом самомотивации, когда потребность в кредите не обусловлена объективной потребностью в нем и при этом он не обеспечен экономическими и культурными предпосылка­ми; и второй вектор связан с постоянно подогреваемой агрессивной рек­ламой, которая вызывает ажиотажный спрос на необеспеченные кредиты. В рамках конкурентной борьбы на рынке розничного кредитования боль­шинство банков делают выбор в пользу агрессивных стратегий роста. В частности, для обеспечения высоких темпов роста объемов выданных ссуд делается ставка на минимизацию времени и издержек, необходимых для оценки платежеспособности заемщика.

Третья стадия заболевания - хроническая, ее можно назвать кредитоманией, она затрагивает значительную часть населения, кото­рая уже не может обходиться без кредитов. Процесс может стабилизи­роваться и ограничится только той частью населения, которая может быть отнесена к платежеспособной. Однако сохранение нынешних тенденций в сфере потребительского кредитования, бесконтрольного наращивания объемов «быстрых» кредитов при поверхностной оценке кредитоспособности клиентов может привести к тому, что никакие ре­гуляторы рынка не смогут предотвратить кризис неплатежей в банков­ской системе.

Подобный сценарий развития кредитной болезни характерен для многих стран, вступающих на путь интенсивного потребительского кредитования. Кризисные явления обычно развиваются спонтанно и стремительно, до определенного момента себя не проявляя. Симптомы проявляются примерно во всех странах одинаково, однако кризисы наступают при разном соотношении объема потребительского креди­тования, общего объема выданных кредитов и доли потребительских кредитов в ВВП. Так в Южной Кореи в 2003 году прошел целый ряд банкротства при сумме задолженности по потребительским кредитам в 14% от ВВП и примерно 60% от объема выданных кредитов.

В ряде европейский стран: в Финляндии (1992г.), Норвегии (1987г.), Швеции (1991г.) кризисы в банковской системе наступали в период активного роста потребительского кредитования и резкого увеличения доли кредитов домохозяйствам в ВВП. По результатам ис­следования Межамериканского Банка Развития (МБР), опубликован­ных в Интернете , видна наглядная эмпирическая связь между лога­рифмическими кривыми трендов соотношения ВВП, объемов выдан­ных кредитов и сроками наступления банковских кризисов.

По данным Банка России, просроченная задолженность физ.лиц по банковским кредитам в прошлом году выросла в 2,6 раза в абсолютном выражении и превышает сегодня 20 млрд. рублей. Объемы кредитования граждан за это же время выросли менее чем в два раза (в 1,9 раз). Таким образом, рост плохих долгов можно назвать опере­жающим (рис. 4) .

Кроме того, по данным Банка России темп роста просроченной задолженности по кредитам физических лиц в течение всего 2005 года (за исключением декабря) опережал темп роста таких кредитов.

В России потребительские кредиты пока не составляют основ­ную часть кредитного портфеля. Соотношение объема потребитель­ских кредитов и ВВП по разным оценкам составляет от 2,5 до 3,7%, что значительно ниже, чем в развитых странах и ряде развивающихся. Однако по прогнозам к 2010 году эта доля может достигнуть 17-20% и судя по кривым Мирового банка развития, эта критическая планка для большинства развивающихся стран. Сегодня ситуация стабильна, но малейшее изменение конъюнктуры как в части реальных доходов на­селения, так и внешних условий, связанных с ценами на энергоресур­сы, невозвраты легкодоступных кредитов могут приобрести лавинооб­разный характер.

Последствия таких кризисов в разных странах преодолеваются по разному. В европейских странах накоплена огромная судебная практика рассмотрения невозвратов потребительских кредитов и по­этому кризисы преодолеваются достаточно легко. У нас же, по мнению ведущих банкиров, если 10% заемщиков не вернут кредиты, то потре­буются огромные человеческие и финансовые ресурсы для работы су­дов.

На кризисные тенденции может существенно повлиять отсут­ствие подготовленных кадров и слабое техническое и информационное оснащение розничного бизнеса. Сегодня развитие филиальной сети банков явно отстает от роста спроса населения на банковские услуги. Нормально оснащенных банковских офисов в России сейчас не более 3-4 на 100 тыс. человек, тогда как в европейских странах 50-60, напри­мер, и даже в прибалтийских государствах - 40. Если в центральных регионах эта проблема еще не так остра, то в других регионах эта про­блема может привести к более серьезным последствиям на фоне той активной экспансии, которую проводят крупные московские банки, открывая новые банковские офисы быстрого кредитования на перифе­рии.

Открытие нового филиала - всегда затратный проект и требует от 200 до 500 тыс. долларов. Окупаемость может быть обеспечена только при наличии массового платежеспособного клиента и при дос­таточном объеме банковских операций. Так по зарплатным картам по­рог рентабельности достигается при эмиссии не менее 1 млн. карт и проведении не менее 100 тыс. трансакций в месяц. При внедрении БМБ-банкинга - не менее 90 тыс. абонентов. На рынке экспресс- кредитования для покрытия расходов на создание офиса продаж требу­ется выдать кредитов примерно 150-200 тыс. заемщикам. Чтобы выйти на эти параметры банки начинают экономить на технических и инфор­мационных средствах безопасности и выдавать кредиты сомнительным клиентам.

Если рассматривать дополнительный офис банка как канал доставки банковских услуг, то ролью его остается - и, видимо, долго будет оставаться неизменной - продажа банковских продуктов в режи­ме прямого общения с клиентом. При этом меняется не роль отделения как такового, а спектр услуг, которые выгодно через него предостав­лять.

Рост технических возможностей самообслуживания, например, привел к тому, что сегодня многие банковские услуги могут быть ока­заны именно через электронные каналы в рамках системы многока­нального банковского обслуживания (СМБО). Кроме того, они могут эффективно использоваться и для продвижения новых продуктов. Электронные каналы доставки банковских услуг позволяют решить две основные задачи: повышение «пропускной способности» допофисов с уменьшением нагрузки на их персонал и снижение себестоимости дос­тавки услуг.

В то же время, очевидно, что развитие каналов приводит к сме­не парадигмы розничного банковского обслуживания. Если раньше превалировал подход, ориентированный на клиента вплоть до того, что за каждым клиентом был закреплен конкретный менеджер, то сегодня банки переходят к массовому обслуживанию, стараясь в максимальной степени унифицировать и спектр услуг, и спектр каналов для всех кли­ентов. Новая парадигма меняет и внешний вид, и функциональное на­полнение банковских отделений. В них возникает разделение на зоны, каждая из которых ориентирована на поддержку определенного набора клиентских операций. В составе банковских отделений появляются зоны самообслуживания, иногда работающие в круглосуточном режиме.

Наконец, одно из характерных порождений концепции массо­вого обслуживания - так называемые мини-офисы или до предела ог­раниченные по площади помещения, в которых работают один - два специалиста и где клиент может получить лишь определенный ограни­ченный набор услуг.

Ориентация на розницу автоматически подразумевает сокра­щение операционных издержек на каждого клиента. Это основа эконо­мики массового обслуживания. Как следствие - стремление банков повысить эффективность всех каналов доставки услуг, в том числе и допофисов. Это происходит за счет оптимизации рабочего времени операционистов при вынесении части операций в другие каналы, за счет сокращения необходимого числа сотрудников, роста пропускной способности и сокращения времени транзакций.

Стандартизация банковского обслуживания на наш взгляд не противоречит принципам индивидуального подхода к запросам клиен­тов, как это можно встретить в ряде дискуссий. Так в одной из них на страницах журнала «Банковские технологии» утверждалось, что прин­цип «каждый клиент индивидуален» в рознице не работает.

Нагрузка на информационные системы банков при внедре­нии массового обслуживания резко возрастает. Увеличивается число транзакций и количество обрабатываемой информации - отсюда тут же возрастают требования к производительности информационных систем. Кроме того, использование различных каналов доставки ус­луг предполагает создание для клиентов возможностей обратиться в банк не только через допофис, но и через устройства самообслужи­вания, Интернет, колл-центр и т. д. Таким образом, возникает тре­бование интеграции каналов, а значит-централизации информаци­онных систем банка. Внедрение самообслуживания требует онлай­новых каналов связи с банком, а развитие интернет-банкинга - дос­тупных программных приложений, способных обеспечить надеж­ный и безопасный интерфейс между компьютером клиента и ин­формационной системой банка.

Технология сетей мини-офисов еще недостаточно апробирова­на в России. Изначально они выполняли только одну операцию и назы­вались обменными пунктами, а сегодня активно используются еще и для выдачи потребительских кредитов. Можно согласиться с мнением некоторых специалистов, что как «точка входа», позволяющая нара­щивать клиентскую базу на ограниченном наборе продуктов, концеп­ция мини-офисов достаточно эффективна, однако для формирования лояльной клиентской базы необходимо развитие сети традиционных допофисов. Наряду с этим следует постепенно наращивать потенциал мини-офисов, приближая их к стандартным допофисам.

Перечисленные инновации носят затратный характер, по­этому дальнейшее развитие ритейлового бизнеса возможно только на путях интеграции и слияния банков. Вице-президент Ассоциации региональных банков «Россия» А.Хандруев делает следующий про­гноз: «...тот ритейловый профиль банковской системы, который сейчас складывается, приводит к необходимости консолидации бан­ковского бизнеса, он подталкивает этот процесс. Банки, которые хотят заниматься ритейлом, розничным кредитованием всерьез и

надолго, будут стараться поглотить, приобрести банки с филиаль-

1

ной сетью.

Приведем основные факторы риска при внедрении организаци­онно-экономических инноваций на рынке массового розничного кре­дитования, которые очевидны на сегодняшний день:

1. Неравномерный рост различных сегментов рынка ритейлов- ских услуг, который в основном развивается за счет розничного креди­тования. Ожидается к 2013г. объем розничного кредитования достиг­нет 1800 млрд. руб. Несмотря на интенсивный рост потребительского кредитования сегодня доля кредитов физическим лицам составляет всего 2,7% от ВВП, тогда как считается, что в развитых странах для динамичного и сбалансированного развития эта доля должна состав­лять не менее 20 процентов.

2.                  Рост объемов потребительского кредитования происходит в основном за счет увеличения практики ускоренного кредитования на основе использования различных дешевых скоринг-систем. Хорошая скоринговая система (от английского <«сог»- зарабатывать очки) явля­ется мощнейшим оружием в конкурентной борьбе за розничного кли­ента и ее внедрение требует больших затрат. По оценкам консалтинго­вой компании Мс Клшеу, которая разрабатывает проекты скоринг - систем для некоторых российских банков, невозврат кредитов уже сей­час составляет около 7%, тогда как мировая статистика применения моделей кредитного скоринга предполагает варьирование этих цифр от 0.5 до максимум 3%. Применение скоринг - системы не дает гарантий возврата кредитов, так как очень многое здесь зависит от ее качества, и это тот случай, когда некачественная система хуже, чем отсутствие такой системы вообще.

3.                  Сокращается доля потребительских кредитов в иностранной валюте (с 18% в 2003 году до 15% в 2004 году, в 2005 году до 10%). Ситуация сейчас благоволит рублю, но эта ситуация носит стабильный характер только на среднесрочный период. В случае резкого падения курса рубля повысятся валютные риски для банков при возврате долга основной массы заемщиков. Резервы по потребительским кредитам составляют всего 2%. То есть создается задел для будущего кризиса невозврата кредитов. Пока рынок растет, он покрывает возможные риски невозвратов, но как только он остановится, возврат ссуд станет проблемой номер один.

4.                  Превалирование в розничном сегменте рынка государствен­ных банков, что снижает роль ассимитричности информации при фор­мировании рыночной процентной ставки. Сегодня потенциально круп­ными ритейлерами на рынке розничного кредитования являются гос­банки, судьба которых при вступлении России в ВТО достаточно не определенна. Хотя Сбербанк является лидером розничного кредитова­ния (42% всего рынка), доля его постепенно падает. На пятки ему на­ступает другой госбанк «Внешторгбанк», который запланировал дове­сти свою долю к 2009 году до 15%. Для малых и средних банков един­ственный способ выжить — это держать эффективную процентную ставку более высокой.

5.                  Отсутствие развитой системы кредитных бюро, низкой кре­дитной культуры населения, традиционно более высокий уровень мо­шенничества по сравнению с западом. Ситуация может измениться с приходом иностранных банков, которые могут предоставить полно­ценный ритейл своим клиентам. Однако иностранный капитал сегодня не в полную меру задействован в виду существующих ограничений на открытие филиалов. По словам президента Банка Москвы А. Бородина крупные иностранные банки выжидают удобного момента для широ­кой экспансии дешевых ресурсов из Европы и США. Интересно отме­тить, что иностранные банки не рассматривают свободные ресурсы российских вкладчиков в качестве основного источника своих привле­ченных средств для потребительского кредитования.

Чтобы отечественные банки выжили, необходимо ужесточить валютное регулирование и заставить иностранные банки создавать до­полнительные отчисления в резервные фонды за счет своеобразной ренты, получаемой в результате дополнительных ценовых преиму­ществ из-за дешевых ресурсов своих материнских структур.

6. Отсутствие клиентской базы для развития банковского ритейла. Розничный ритейловский бизнес на Западе охватывает и строит свою стратегию, ориентируясь в основном на средний класс с ежемесячными доходами не ниже 10 тыс. долл. В России средним классом считается ка­тегория людей, получающих 2 тыс. долл. и более. Таковых в России сей­час примерно 500 тыс. человек, это те которые могут подтвердить доку­ментально свою кредитоспособность. Только в отдаленной перспективе можно считать российский средний класс основным потребителем ритей- ловских услуг. В основном эти услуги будут распространяться в среде граждан с доходами близкими к 1000 долл. Это создает условия роста рисков неплатежеспособности, так как средний размер экспресс-кредита, значительно превосходит эту сумму. Риски также могут возрасти в силу нестабильности основной доли доходов этой категории клиентов.

Освещение проблемы кризисных симптомов на рынке потре­бительского кредитования было бы не полным, не рассмотрев в этом аспекте роль Сбербанка. Здесь интересно отметить одну закономер­ность. Как только случаются системные банковские кризисы, доля Сбербанка на всех рынках возрастает, особенно на рынке вкладов и депозитов. Так было в кризисный 1998 год, когда доля поднялась до 68%, так повторилось в августовский кризис «недоверия» 2004 года, когда сократившаяся до 56,8% доля Сбербанка в течении месяца под­нялась до 57%.

Несмотря на это, даже в период экономического подъема, доля Сбербанка на рынке потребительского кредитования постепенно уве­личивалась с 12,7% в 2004 г. до 18% в 2006 г. Правомерно задать во­прос - правильно ли, что основная часть сберегательной системы «ви­сит» на одном Сбербанке, а новые формы ускоренного кредитования наиболее интенсивно развиваются в 2-х десятках других банков. При этом все кредитные риски приходятся на 10% населения, а возможные кризисы невозвратов затронут практически всех из-за перебоев в рабо­те банковской системы.

В интервью от 10.03.06г в Прайм-ТАСС 1-й зам. Председателя Правления СБ РФ А. Алешкина отметила: «... проявилась очень инте­ресная тенденция — прирост ссудной задолженности по кредитам на­селению впервые практически сравнялся с приростом по вкладам. До этого прирост накоплений, очевидно, превалировал над получением кредитов». И в подтверждении этого в интервью приводится статисти­ка по Сбербанку - каждый год выражается в двукратном ежегодном росте ссудной задолженности по кредитам населению, начиная с 2002 года: на 1 января 2003 г этот показатель составлял 53 млрд руб, на 1 января 2004 г — 124 млрд руб, на 1 января 2005 г -266 млрд руб и на 1 января 2006 г — 470 млрд руб

Однако, по мнению аналитиков того же Сбербанка в 2006 году суммарная доля кредитов, выданных банковской системой на­селению, юридическим лицам и другим хозяйствующим субъектам, находилась на близком к предельному значению уровне, по дости­жению которого могут возникнуть сложности с общей ликвидно­стью банковской системы и как следствие с возможностью исполне­ния банками своих обязательств .

Нельзя также обойти проблемы возможной приватизации Сбербанка, которые могут сказаться на рынке розничного обслужива­ния. Очевидно, что сохранение монополии на рынке розничных ресур­сов не на пользу в целом для банковской системы, но и быстрое раз­дробление Сбербанка лишит на какое-то время источника инвестиций для российской экономики. Налицо противоречивая ситуация. В пери­од экономического подъема крупные монополисты могут извлечь из своего положения реальную выгоду не только для себя, но и для госу­дарства в целом, подстраивая конъюнктуру рынка под свои интересы. Когда же наблюдается спад экономической активности, интерес к при­обретению доли капитала монополиста, у которого падает рыночная стоимость акций, падает. Здесь видимо необходима политическая воля для решения о продаже через аукцион доли капитала, принадлежащей государству, тем монополистам, чьи акции сегодня находятся на подъ­еме.

Сегодня Сбербанк - основной стабилизатор ситуации на рынке кредитования населения и может выступить своеобразным гарантом в случае кризисной ситуации. Поэтому, его проблемы при вступлении в ВТО должны оговариваться отдельно и при этом не следует идти на поводу у тех, кто ради политических амбиций готов пренебречь инте­ресами основной массы населения, являющихся клиентами Сбербанка.

Рассмотрим основные методы профилактики «кредитной бо­лезни» в розничном бизнесе, которые необходимы для того, чтобы не пришлось прибегать к «хирургическому» вмешательству.

1.                 Необходимо изменить отношение к банковскому ритейлу как к новому типу организации банковской деятельности, предполагающе­му рассмотрение розничного клиента не как однородной массы, а по­строенному на учете индивидуальных особенностей каждого и форми­рующему продуктовую и сбытовую политику сообразно потребитель­ским предпочтениям всех типов клиентов.

2.                 Во всех развитых странах, которые в той или иной форме пе­реболели кредитофелией, приняты законы о потребительском кредите. Можно с учетом зарубежного опыта разработать свод законов, не по­зволяющий банкам предлагать кредиты на чрезмерно выгодных усло­виях в ущерб надежности оценки кредитоспособности клиента. К та­ким банкам должны применяться санкции. Необходимо также ускорить принятие закона о потребительском кредите.

3.                  Одним из вариантов снижения рисков при потребительском кредитовании служит замена экспресс-кредитования классическими кредитными картами, выдача которых требует от банка более внима­тельного отношения к кредитоспособности клиентов. Сегодня кредит­ная карта в России остается скорее элементом престижа, нежели фи­нансовым инструментом.

4.                  Необходимо резко улучшить информационное и пропаган­дистское обеспечение процесса потребительского кредитования в рам­ках проводимой правительством программы повышения уровня эконо­мического образования населения.

5.                 Необходимо создать условия для изменения структуры спро­са в сторону долгосрочных видов потребительского кредитования - ссуд на покупку квартир, на образование. В стратегическом плане для резкого расширения рынка розничных услуг необходимо решить во­прос о приближении банковских услуг к населению путем использова­ния почтовых отделений для оформления кредитов и открытия банков­ских вкладов. Один из стратегических источников ресурсов - допуск банков к управлению и инвестированию средств пенсионных накопле­ний.