Глава 6. ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ И МИРА

Глобальный экономический кризис 2008-2009 годов имел разрушительные последствия для рынков лесобумажных товаров, особенно заметно проявившиеся в странах Северной Америки и Западной Европы.

Истоки новейшего кризиса мировой экономики коренятся в жилищном строительстве США, являющемся главным потребителем продукции деревообработки. Так, в США - стране с самым емким в мире рынком строительства деревянных жилищ - объем этого строительства упал с 2,2 млн домов, начатых строительством, в 2005 году до менее 0,5 млн домов в 2009 году.

В последние годы определенную роль в нарастании проблем на мировых рынках древесного сырья и материалов сыграло принятие российским правительством решения о поэтапном повышении пошлин на вывоз необработанной древесины из Российской Федерации до запретительного уровня. Хотя осуществление этих мер было приостановлено, однако вызвало в странах- импортерах российской древесины закрытие части лесообрабатывающих предприятий и привело к смене торговых партнеров.

Особенно ощутимо влияние мирового финансово-экономического кризиса, если рассматривать рынки лесобумажной продукции, проявилось в сфере производства и потребления хвойных пиломатериалов, спрос на которые резко упал в 2008 году и в первые месяцы 2009 года (см. табл. 1). Это негативно сказалось на объемах производства лесопильной промышленности, использующей в качестве сырья хвойные породы деревьев, приведя к их снижению за этот период времени в Северной Америке почти на 19%, в странах Европы - более чем на 8%. Российский экспорт хвойных пиломатериалов в натуральном исчислении за это время сократился на 11%.

Трудности структурной перестройки целлюлозно-бумажной промышленности промышленно-развитых стран мира, связанные с долговременными трендами изменения характера спроса на бумажно-картонную продукцию (замена бумажных носителей информации на электронные и др.), были усугублены новейшим финансово-экономическим кризисом. Как следствие этого физические объемы производства такой продукции в 2008 году снизились в странах Европы и Северной Америки на 17% при одновременном понижении цен на нее.

Свою роль в сдерживании объемов производства и потребления древесного сырья и продукции, вырабатываемой из него в период финансово-экономического кризиса, сыграло введение в США и странах-членах Европейского Союза законодательства, ужесточающего требования к импортируемой древесине с точки зрения сертификации и верификации древесного сырья на предмет его заготовки в сертифицированных лесах. Такая мера, с одной стороны, поощряет получение потребителями качественной древесины, а, с другой стороны, сокращает объем предложения древесного сырья на мировых рынках недобросовестными торговцами, использующими древесину, заготовленную нелегальными лесозаготовителями.

В отличие от рынков древесины, как конструкционного материала и сырья для изготовления целлюлозно-бумажной продукции, рынки топливной древесины в рассматриваемые годы примерно сохранили или даже улучшили позиции, достигнутые в 2007 году. Это связано с позитивными для мирового лесопромышленного комплекса тенденциями в сфере топлива и энергоносителей, отражающими нарастающий переход к экологически чистым видам топлива, среди которых древесное топливо в различных его видах (например, древесно-топливные брикеты) занимает важную рыночную нишу.

Таблица 1. Динамика мирового потребления основных видов лесобумажной продукции в 2007-2009 годах в натуральном выражении.

Виды лесобумажных товаров

2007

2008

2009

Темпы прироста 2008-2009 гг., %

Твердые ДВП

куб. м

10217416

8358602

7408815

-14,8

Хвойные пиломатериалы

куб. м

317743013

275481107

243595772

-12,4

Хвойная деловая древесина

куб. м

762202958

668276450

596861057

-11,5

Древесная масса

тонн

35262780

33872711

29239035

-8,9

Изоляционные ДВП

куб. м

8588086

7483202

7224211

-8,3

Древесностружечные плиты

куб. м

107581327

102908651

93074242

-7,0

Газетная бумага

тонн

38404564

37351695

34265521

-5,5

Химическая древесная целлюлоза

тонн

130863580

127601525

118906495

-4,7

Лиственная деловая древесина

куб. м

380349704

361668682

349838772

-4,1

Клееная фанера

куб. м

81468604

78321567

75289070

-3,9

Лиственные пиломатериалы

куб. м

123410170

116868737

114374280

-3,7

Печатная и писчая бумага

тонн

111398321

108733410

104105647

-3,3

Отходы деревообработки

куб. м

114732783

115176997

108589508

-2,7

Щепа и стружки

куб. м

223519650

222874439

213992213

-2,2

Макулатурная бумага

тонн

194555817

197715290

187040732

-2,0

Фанерный шпон

куб. м

12201278

12908676

11935349

-1,1

Прочие виды бумаги и картона

тонн

238076314

242282724

233596566

-0,9

Полуцеллюлоза

тонн

10089355

10191894

10012611

-0,4

Прочие волокнистые полуфабрикаты

тонн

19440408

19431497

19315097

-0,3

ДВП средней плотности

куб. м

53264784

53480643

53361840

0,1

Древесный уголь

тонн

47039461

49700015

49354863

2,4

Растворимая целлюлоза

тонн

3288316

3465002

3569386

4,2


ДВП - древесноволокнистые плиты. Источник. По данным РогеБ131а1 ФАО ООН.


Как видно из таблицы 1, в годы кризиса произошло сужение емкости подавляющего числа мировых рынков основной лесобумажной продукции (за исключением рынков растворимой целлюлозы, древесного угля и древесноволокнистых плит средней плотности). Особенно резкое снижение потребления в 2007-2009 годах проявилось на мировых рынках твердых ДВП, хвойных пиломатериалов, хвойной деловой древесины. Заметно сократился мировой спрос на такие виды лесобумажной продукции, как древесная масса, изоляционные ДВП, древесностружечные плиты, газетная бумага, химическая древесная целлюлоза. В этой группе товаров есть рынки, подверженные серьезным долговременным сдвигам в спросе в сторону его понижения, а кризис лишь усилил эту тенденцию (газетная бумага и сырье для ее производства - химическая целлюлоза и древесная масса).

На этом негативном фоне складывались тенденции экспорта лесобумажных товаров из Российской Федерации в 2007-2009 годах, которые имели разнонаправленные и достаточно контрастные характеристики (см. табл. 2).

Таблица 2. Динамика экспорта лесобумажных товаров из Российской Федерации в 2007-2009 годах в натуральном выражении

Виды товаров

2007

2008

2009

Темпы прироста 2008-2009 гг., %

Растворимая целлюлоза

тонн

165000

160000

3000

-86,5

Лиственная деловая древесина

куб. м

14000000

11750000

3400000

-50,7

Хвойная деловая древесина

куб. м

35100000

25034000

18300000

-27,8

Твердые ДВП

куб. м

342000

209000

234000

-17,3

Лиственные пиломатериалы

куб. м

511000

382000

375000

-14,3

Макулатурная бумага

тонн

278000

303000

219000

-11,2

Клееная фанера

куб. м

1503000

1326000

1334000

-5,8

Химическая древесная целлюлоза

тонн

1734000

1754000

1580000

-4,5

Хвойные пиломатериалы

куб. м

16766000

14876000

15825000

-2,8

Прочие виды бумаги и картона

тонн

988000

982000

936000

-2,7

Древесный уголь

тонн

4000

2000

4000

0,0

Печатная и писчая бумага

тонн

355000

320000

361000

0,8

ДВП средней плотности

куб. м

154000

193000

177000

7,2

Древесностружечные плиты

куб. м

479000

411000

575000

9,6

Газетная бумага

тонн

1169000

1332000

1420000

10,2

Отходы деревообработки

куб. м

580000

817147

1131085

39,6

Фанерный шпон

куб. м

44000

81000

113000

60,3

Щепа и стружки

куб. м

1200000

2295000

3470000

70,0

Древесное топливо

куб. м

200000

274606

589355

71,7

Полуцеллюлоза

тонн

0

121000

132000

 


Источник. Данные РогеБ131а1 ФАО ООН.


Кризис, разразившийся в мировой экономике, весьма негативно отразился на экспорте лесобумажных товаров из России - важной составной части экспорта сырьевых отраслей, образующих главный источник формирования бюджета Российской Федерации. В стоимостном выражении экспорт лесобумажных товаров из России снизился с 11,2 млрд долл. США в 2007 году до 7,8 млрд долл. США в 2009 году, или на 31%, то есть потери в экспортной выручке составили 3,4 млрд долл. США.

Мировая торговля лесобумажными товарами за 2007-2009 годы также сократилась на 14,8%, однако, не столь сильно как российский экспорт, вследствие чего доля России в мировом экспорте продукции лесопромышленного комплекса сократилась с 4,82% в 2007 году до 3,91 % в 2009 году.

Как видно из данных таблицы 2, главные потери России в сфере внешней торговли лесобумажной продукцией связаны с сокращением операций по наиболее крупным по объему статьям лесного экспорта: вывозу хвойной деловой древесины, хвойных пиломатериалов и клееной фанеры.

Сокращение экспорта хвойного кругляка из России обусловлено главным образом тем, что он привязан в основном к странам-импортерам из Европы (Финляндия, Швеция и др.), а также к Китаю, Японии и Южной Корее, хотя географическая диверсификация этого экспорта достаточно велика (общее количество стран-импортеров российской хвойной древесины в 2006 году составило порядка 30). Европейский регион вошел в число одного из наиболее пострадавших от последствий глобального финансово-экономического кризиса для лесопромышленного комплекса, наряду с Северной Америкой, что непосредственно сказалось на спросе на российскую древесину. Так, крупнейший в Европе импортер хвойного кругляка из России - Финляндия - сократила свой импорт этой продукции за 2007-2009 годы примерно в 3,2 раза в натуральном исчислении, что непосредственно сказалось на российском экспорте данной продукции в европейский регион. Восточноазиатский регион для российских экспортеров хвойной древесины сыграл в годы мирового кризиса еще более негативную роль. Китай, на который в 2006 году приходилось примерно 52% всего вывоза хвойной деловой древесины из России, сократил совокупный импорт этих товаров в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 20%. Япония (14% соответствующего экспорта из России в 2006 году) снизила свой импорт этого товара в 2008 году еще больше (примерно на 30%). Южная Корея (4,3% экспорта хвойной древесины из России в 2006 году) понизила импорт хвойной древесины в 2008 году по сравнению с 2007 годом примерно на 15%.

Свой негативный вклад в понижательную динамику российского экспорта в 2007-2009 годах внесло сокращение вывоза растворимой целлюлозы, лиственной деловой древесины, твердых ДВП, лиственных пиломатериалов, макулатурной бумаги, химической древесной целлюлозы, а также прочих видов бумаги и картона.

В то же самое время расширился вывоз из России таких видов лесобумажной продукции, как полуцеллюлоза, древесное топливо, мягкие отходы лесозаготовки и деревообработки (щепа и стружки), фанерный шпон и кусковые отходы деревообрабатывающей промышленности. Хотя такая позитивная динамика не смогла компенсировать общую понижательную тенденцию динамики лесного экспорта России в годы финансово-экономического кризиса, она важна для понимания сдвигов в структуре лесобумажных рынков мира. Сущность этих сдвигов заключается в переходе на все более широкий международный товарообмен лесобумажными товарами, с одной стороны, предназначенными для утилизации в качестве прогрессивного экологически чистого и дешевого биотоплива, а, с другой стороны, вовлекаемых в товарооборот в рамках все более полного и эффективного использования ресурсов древесины на принципах безотходности. Следует отметить, что эти виды экспортных лесобумажных товаров имеют относительно невысокую стоимость в расчете на физическую единицу (куб. м), что снижает выручку от лесной торговли в целом, что частично обусловило понижательный тренд стоимости российского лесного экспорта в 2007-2009 годах.

Представляет интерес рассмотрение ценовой составляющей динамики российского экспорта лесобумажной продукции в годы кризиса (см. табл. 3).

Таблица 3. Динамика экспортных цен на основную лесобумажную продукцию, экспортируемую из Российской Федерации, в 2007-2009 годах

Продукция

2007

2009

Темпы прироста

2008-2009 гг.,

%

Растворимая целлюлоза

долл. США /т

828,62

416,33

-29,1

ДВП средней плотности

долл. США /куб.м

594,22

367,93

-21,3

Фанерный шпон

долл. США /куб.м

466,86

303,4

-19,4

Древесный уголь

долл. США /т

452,25

304,75

-17,9

Полуцеллюлоза

долл. США /т

496,71

341,27

-17,1

Клееная фанера

долл. США /куб.м

509,13

388

-12,7

Макулатурная бумага

долл. США /т

145,61

114,92

-11,2

Химическая древесная целлюлоза

долл. США /т

519,11

412,2

-10,9

Древесностружечные плиты

долл. США /куб.м

250,8

201,22

-10,4

Хвойные пиломатериалы

долл. США /куб.м

188,14

159,18

-8,0

Газетная бумага

долл. США /т

540,15

479,59

-5,8

Печатная и писчая бумага

долл. США /т

910,68

817,09

-5,3

Прочие виды бумаги и картона

долл. США /т

623,98

580,64

-3,5

Отходы деревообработки

долл. США /куб.м

71,76

67,41

-3,1

Хвойная деловая древесина

долл. США /куб.м

91,44

86,34

-2,8

Твердые ДВП

долл. США /куб.м

267,83

257,19

-2,0

Щепа и стружки

долл. США /куб.м

48,83

53,49

4,7

Лиственная деловая древесина

долл. США /куб.м

66,15

74,29

6,0

Древесное топливо

долл. США /куб.м

33,45

42,31

12,5

Лиственные пиломатериалы

долл. США /куб.м

183,29

236,62

13,6


Источник. Расчет автора по данным РогеБ131а1 ФАО ООН.


Преобладающая тенденция динамики цен на российские экспортные лесобумажные товары в годы кризиса является понижательной. Лишь по четырем видам товаров (лиственные пиломатериалы, древесное топливо, лиственная деловая древесина, а также щепа и стружки) отмечен умеренный или слабый рост цен. Все остальные товары характеризуются снижением цен: от сильного (растворимая целлюлоза, ДВП средней плотности, фанерный шпон, древесный уголь, полуцеллюлоза, клееная фанера, макулатурная бумага, химическая древесная целлюлоза, древесностружечные плиты, хвойные пиломатериалы) до слабого (твердые ДВП, хвойная деловая древесина, кусковые отходы деревообработки). Такие особенности поведения цен в условиях снижения спроса на мировых рынках сбыта являются вполне естественными и свидетельствуют о том, что ослабление эффекта от лесного экспорта для России в 2007-2009 годах было связано не только со снижением емкости рынка потребителей, но и в значительной степени со снижением цен на экспортную продукцию. Примечательно, что рост физического объема экспорта из России ряда видов лесобумажных товаров сочетался с ростом цен на них. Это касается «мягких» отходов лесозаготовки и деревообработки, а также топливной древесины, расширение мирового спроса на которые позволяло российским экспортерам наращивать цены даже в условиях финансово-экономического кризиса.

Мировой финансово-экономический кризис высветил отдельные направления совершенствования лесного экспорта из России в условиях структурной перестройки глобальных рынков лесобумажной продукции. Россия столкнулась с необходимостью ускоренной перестройки своего лесопромышленного комплекса для перехода к производству, в том числе экспортному, той продукции лесообрабатывающей промышленности, которая имеет долговременные перспективы на мировых рынках сбыта, а также необходима для развития национальной экономики на путях модернизации и повышения эффективности производства. К числу этих видов продукции относятся, прежде всего, товары с высокой добавленной стоимостью, а также продукция, играющая важную роль в процессах перехода на экологически чистые виды топлива и безотходное лесозаготовительное и лесообрабатывающее производство.

Оценка краткосрочных перспектив мировых рынков лесобумажных товаров в связи с ожидаемыми темпами выхода из кризиса и ситуацией в лесном экспорте России достаточно осложнена многими факторами, главный из которых - неопределенность с динамикой жилищного строительства в 2010-2011 годах в стране-источнике кризисных явлений - США. Несмотря на высокие темпы роста экономики США в I и II кв. 2010 года, жилищное строительство, как огромный рынок сбыта конструкционных древесных материалов, в этой стране не только не выходит из затяжного кризиса, но даже продолжает сокращаться вплоть до середины 2010 года. По данным Министерства жилищного строительства и городского развития США, количество начатых строительством жилых домов в стране в июле 2010 года в пересчете на годовой объем составило 546 тыс. против 587 тыс. в 2009 году, то есть снизилось на 6,3%.

Таблица 4. Динамика рынка жилищного строительства США в 2007-2010 годах

 

2007

2008

2009

2010

Количество начатых строительством жилых домов, тыс. единиц

1398,4

905,4

583,0

546,0

Изменение, % к предыдущему году

 

-35,3

-35,6

-6,3


Источник. Расчетподанным U.S. Department of Housing and Urban Development.


В связи с такой негативной статистикой среди риэлтеров и бизнесменов из сферы жилищного строительства США царят алармистские настроения, поскольку 2010 год не показывает признаков нормализации ситуации на рынке строительства жилищ. Это, в свою очередь, не позволяет надеяться на выход из кризиса в этом году отраслей по производству деревянных конструкционных материалов и не создает предпосылок для подъема на рынках США для ведущих поставщиков древесины и продуктов из нее из-за рубежа, в первую очередь из Канады. Возможно некоторое расширение объемов продаж новых жилых домов в США, если администрация примет новый пакет мер по их стимулированию. О ситуации на рынке жилищного строительства США в 2010 году свидетельствуют также такие факты. Образовались огромные запасы непроданных новых домов, что тяжким бременем ложится на банки, предоставлявшие кредиты застройщикам и риэлторам. На рынок нового жилья обращается недостаточное количество платежеспособных покупателей, продолжается сокращение численности занятых в строительстве рабочих.

В связи с проблемами в сфере жилищного строительства США в 2010 году сохраняются связанные с ними проблемы в области кредитования через ипотечный кредит. То есть главная проблема, породившая кризис в 2008-2009 годах, оказывается в 2010 году не преодоленной. Таким образом, трудно рассчитывать на какое-либо оживление на рынках деревянных конструкционных материалов (для строительства и производства мебели) в 2010 году в США и Северной Америке в целом. Если не разразится вторая фаза спада, то в 2011 году североамериканский рынок древесных материалов может начать расти, однако рост будет замедленным и не позволит вернуться к уровням, достигнутым накануне кризиса (в 2007 году).

В странах Европы ситуация с выходом из кризиса достаточно разнородная, однако в целом доминирует замедленное восстановление рынков строительства после кризисных 2008 и 2009 годов. В странах азиатского региона, представляющих интерес для лесного экспорта России, ситуация также неоднородна. Китай испытал на себе влияние кризиса в наиболее легкой форме среди многих стран мира (некоторое замедление темпов экономического роста), однако его роль как двигателя российского лесного экспорта докризисного образца (ставка на необработанную древесину) может замедлиться в 2010-2011 годах. Это связано с политикой перехода на собственные лесные ресурсы и постепенное сокращение импорта необработанной древесины. Япония и Южная Корея продолжают оставаться потенциальными потребителями российского круглого леса, однако восстановление емкости их рынков сбыта до докризисного уровня, скорее всего, не будет активным (как в Европе и Северной Америке).

Суммируя все вышесказанное, перспективы российского лесного экспорта в ближайшее время (до 2011 года) следует признать не очень оптимистическими. Необходимо активнее заниматься структурной перестройкой и модернизацией лесопромышленного комплекса Российской Федерации для освоения новых и перспективных рынков сбыта, взамен потерявших свое значение и не имеющих долговременных перспектив.

31 По оценкам Контрольного управления Президента Российской Федерации, из 5 трлн руб., выделяемых на закупки для государственных и муниципальных нужд, порядка 1 трлн руб. «фактически разворовывается чиновниками и недобросовестными коммерсантами» (Д.Медведев возмущен тем, что через госзакупки украли 1 трлн руб. // Росбизнесконсалтинг, http://top.rbc.ru/society/29/10/2010/490134^^!). Масштабы неэффективности, разумеется, не ограничиваются прямыми растратами и должны включать в себя оценки упущенной выгоды, связанной с изъятием соответствующих средств у субъектов частного сектора.

41 . г

К недостаткам таких интегрированных систем относится их громоздкость в связи с необходимостью использования газовых хранилищ, более сложных схем подачи газа, а также средств автоматизации.

44 См.подробнее: Sealing Cap ^аИа^п Update // www.bp.com<12.07.2010>.

42

1 2 3 4 5 6 7  Наверх ↑