Глава 6. ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ И МИРА

Глобальный экономический кризис 2008-2009 годов имел разрушительные последствия для рынков лесобумажных товаров, особенно заметно проявившиеся в странах Северной Америки и Западной Европы.

Истоки новейшего кризиса мировой экономики коренятся в жилищном строительстве США, являющемся главным потребителем продукции деревообработки. Так, в США - стране с самым емким в мире рынком строительства деревянных жилищ - объем этого строительства упал с 2,2 млн домов, начатых строительством, в 2005 году до менее 0,5 млн домов в 2009 году.

В последние годы определенную роль в нарастании проблем на мировых рынках древесного сырья и материалов сыграло принятие российским правительством решения о поэтапном повышении пошлин на вывоз необработанной древесины из Российской Федерации до запретительного уровня. Хотя осуществление этих мер было приостановлено, однако вызвало в странах- импортерах российской древесины закрытие части лесообрабатывающих предприятий и привело к смене торговых партнеров.

Особенно ощутимо влияние мирового финансово-экономического кризиса, если рассматривать рынки лесобумажной продукции, проявилось в сфере производства и потребления хвойных пиломатериалов, спрос на которые резко упал в 2008 году и в первые месяцы 2009 года (см. табл. 1). Это негативно сказалось на объемах производства лесопильной промышленности, использующей в качестве сырья хвойные породы деревьев, приведя к их снижению за этот период времени в Северной Америке почти на 19%, в странах Европы - более чем на 8%. Российский экспорт хвойных пиломатериалов в натуральном исчислении за это время сократился на 11%.

Трудности структурной перестройки целлюлозно-бумажной промышленности промышленно-развитых стран мира, связанные с долговременными трендами изменения характера спроса на бумажно-картонную продукцию (замена бумажных носителей информации на электронные и др.), были усугублены новейшим финансово-экономическим кризисом. Как следствие этого физические объемы производства такой продукции в 2008 году снизились в странах Европы и Северной Америки на 17% при одновременном понижении цен на нее.

Свою роль в сдерживании объемов производства и потребления древесного сырья и продукции, вырабатываемой из него в период финансово-экономического кризиса, сыграло введение в США и странах-членах Европейского Союза законодательства, ужесточающего требования к импортируемой древесине с точки зрения сертификации и верификации древесного сырья на предмет его заготовки в сертифицированных лесах. Такая мера, с одной стороны, поощряет получение потребителями качественной древесины, а, с другой стороны, сокращает объем предложения древесного сырья на мировых рынках недобросовестными торговцами, использующими древесину, заготовленную нелегальными лесозаготовителями.

В отличие от рынков древесины, как конструкционного материала и сырья для изготовления целлюлозно-бумажной продукции, рынки топливной древесины в рассматриваемые годы примерно сохранили или даже улучшили позиции, достигнутые в 2007 году. Это связано с позитивными для мирового лесопромышленного комплекса тенденциями в сфере топлива и энергоносителей, отражающими нарастающий переход к экологически чистым видам топлива, среди которых древесное топливо в различных его видах (например, древесно-топливные брикеты) занимает важную рыночную нишу.

Как видно из таблицы 1, в годы кризиса произошло сужение емкости подавляющего числа мировых рынков основной лесобумажной продукции (за исключением рынков растворимой целлюлозы, древесного угля и древесноволокнистых плит средней плотности). Особенно резкое снижение потребления в 2007-2009 годах проявилось на мировых рынках твердых ДВП, хвойных пиломатериалов, хвойной деловой древесины. Заметно сократился мировой спрос на такие виды лесобумажной продукции, как древесная масса, изоляционные ДВП, древесностружечные плиты, газетная бумага, химическая древесная целлюлоза. В этой группе товаров есть рынки, подверженные серьезным долговременным сдвигам в спросе в сторону его понижения, а кризис лишь усилил эту тенденцию (газетная бумага и сырье для ее производства - химическая целлюлоза и древесная масса).

На этом негативном фоне складывались тенденции экспорта лесобумажных товаров из Российской Федерации в 2007-2009 годах, которые имели разнонаправленные и достаточно контрастные характеристики (см. табл. 2).

Кризис, разразившийся в мировой экономике, весьма негативно отразился на экспорте лесобумажных товаров из России - важной составной части экспорта сырьевых отраслей, образующих главный источник формирования бюджета Российской Федерации. В стоимостном выражении экспорт лесобумажных товаров из России снизился с 11,2 млрд долл. США в 2007 году до 7,8 млрд долл. США в 2009 году, или на 31%, то есть потери в экспортной выручке составили 3,4 млрд долл. США.

Мировая торговля лесобумажными товарами за 2007-2009 годы также сократилась на 14,8%, однако, не столь сильно как российский экспорт, вследствие чего доля России в мировом экспорте продукции лесопромышленного комплекса сократилась с 4,82% в 2007 году до 3,91 % в 2009 году.

Как видно из данных таблицы 2, главные потери России в сфере внешней торговли лесобумажной продукцией связаны с сокращением операций по наиболее крупным по объему статьям лесного экспорта: вывозу хвойной деловой древесины, хвойных пиломатериалов и клееной фанеры.

Сокращение экспорта хвойного кругляка из России обусловлено главным образом тем, что он привязан в основном к странам-импортерам из Европы (Финляндия, Швеция и др.), а также к Китаю, Японии и Южной Корее, хотя географическая диверсификация этого экспорта достаточно велика (общее количество стран-импортеров российской хвойной древесины в 2006 году составило порядка 30). Европейский регион вошел в число одного из наиболее пострадавших от последствий глобального финансово-экономического кризиса для лесопромышленного комплекса, наряду с Северной Америкой, что непосредственно сказалось на спросе на российскую древесину. Так, крупнейший в Европе импортер хвойного кругляка из России - Финляндия - сократила свой импорт этой продукции за 2007-2009 годы примерно в 3,2 раза в натуральном исчислении, что непосредственно сказалось на российском экспорте данной продукции в европейский регион. Восточноазиатский регион для российских экспортеров хвойной древесины сыграл в годы мирового кризиса еще более негативную роль. Китай, на который в 2006 году приходилось примерно 52% всего вывоза хвойной деловой древесины из России, сократил совокупный импорт этих товаров в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 20%. Япония (14% соответствующего экспорта из России в 2006 году) снизила свой импорт этого товара в 2008 году еще больше (примерно на 30%). Южная Корея (4,3% экспорта хвойной древесины из России в 2006 году) понизила импорт хвойной древесины в 2008 году по сравнению с 2007 годом примерно на 15%.

Свой негативный вклад в понижательную динамику российского экспорта в 2007-2009 годах внесло сокращение вывоза растворимой целлюлозы, лиственной деловой древесины, твердых ДВП, лиственных пиломатериалов, макулатурной бумаги, химической древесной целлюлозы, а также прочих видов бумаги и картона.

В то же самое время расширился вывоз из России таких видов лесобумажной продукции, как полуцеллюлоза, древесное топливо, мягкие отходы лесозаготовки и деревообработки (щепа и стружки), фанерный шпон и кусковые отходы деревообрабатывающей промышленности. Хотя такая позитивная динамика не смогла компенсировать общую понижательную тенденцию динамики лесного экспорта России в годы финансово-экономического кризиса, она важна для понимания сдвигов в структуре лесобумажных рынков мира. Сущность этих сдвигов заключается в переходе на все более широкий международный товарообмен лесобумажными товарами, с одной стороны, предназначенными для утилизации в качестве прогрессивного экологически чистого и дешевого биотоплива, а, с другой стороны, вовлекаемых в товарооборот в рамках все более полного и эффективного использования ресурсов древесины на принципах безотходности. Следует отметить, что эти виды экспортных лесобумажных товаров имеют относительно невысокую стоимость в расчете на физическую единицу (куб. м), что снижает выручку от лесной торговли в целом, что частично обусловило понижательный тренд стоимости российского лесного экспорта в 2007-2009 годах.

Представляет интерес рассмотрение ценовой составляющей динамики российского экспорта лесобумажной продукции в годы кризиса (см. табл. 3).

Преобладающая тенденция динамики цен на российские экспортные лесобумажные товары в годы кризиса является понижательной. Лишь по четырем видам товаров (лиственные пиломатериалы, древесное топливо, лиственная деловая древесина, а также щепа и стружки) отмечен умеренный или слабый рост цен. Все остальные товары характеризуются снижением цен: от сильного (растворимая целлюлоза, ДВП средней плотности, фанерный шпон, древесный уголь, полуцеллюлоза, клееная фанера, макулатурная бумага, химическая древесная целлюлоза, древесностружечные плиты, хвойные пиломатериалы) до слабого (твердые ДВП, хвойная деловая древесина, кусковые отходы деревообработки). Такие особенности поведения цен в условиях снижения спроса на мировых рынках сбыта являются вполне естественными и свидетельствуют о том, что ослабление эффекта от лесного экспорта для России в 2007-2009 годах было связано не только со снижением емкости рынка потребителей, но и в значительной степени со снижением цен на экспортную продукцию. Примечательно, что рост физического объема экспорта из России ряда видов лесобумажных товаров сочетался с ростом цен на них. Это касается «мягких» отходов лесозаготовки и деревообработки, а также топливной древесины, расширение мирового спроса на которые позволяло российским экспортерам наращивать цены даже в условиях финансово-экономического кризиса.

Мировой финансово-экономический кризис высветил отдельные направления совершенствования лесного экспорта из России в условиях структурной перестройки глобальных рынков лесобумажной продукции. Россия столкнулась с необходимостью ускоренной перестройки своего лесопромышленного комплекса для перехода к производству, в том числе экспортному, той продукции лесообрабатывающей промышленности, которая имеет долговременные перспективы на мировых рынках сбыта, а также необходима для развития национальной экономики на путях модернизации и повышения эффективности производства. К числу этих видов продукции относятся, прежде всего, товары с высокой добавленной стоимостью, а также продукция, играющая важную роль в процессах перехода на экологически чистые виды топлива и безотходное лесозаготовительное и лесообрабатывающее производство.

Оценка краткосрочных перспектив мировых рынков лесобумажных товаров в связи с ожидаемыми темпами выхода из кризиса и ситуацией в лесном экспорте России достаточно осложнена многими факторами, главный из которых - неопределенность с динамикой жилищного строительства в 2010-2011 годах в стране-источнике кризисных явлений - США. Несмотря на высокие темпы роста экономики США в I и II кв. 2010 года, жилищное строительство, как огромный рынок сбыта конструкционных древесных материалов, в этой стране не только не выходит из затяжного кризиса, но даже продолжает сокращаться вплоть до середины 2010 года. По данным Министерства жилищного строительства и городского развития США, количество начатых строительством жилых домов в стране в июле 2010 года в пересчете на годовой объем составило 546 тыс. против 587 тыс. в 2009 году, то есть снизилось на 6,3%.

В связи с такой негативной статистикой среди риэлтеров и бизнесменов из сферы жилищного строительства США царят алармистские настроения, поскольку 2010 год не показывает признаков нормализации ситуации на рынке строительства жилищ. Это, в свою очередь, не позволяет надеяться на выход из кризиса в этом году отраслей по производству деревянных конструкционных материалов и не создает предпосылок для подъема на рынках США для ведущих поставщиков древесины и продуктов из нее из-за рубежа, в первую очередь из Канады. Возможно некоторое расширение объемов продаж новых жилых домов в США, если администрация примет новый пакет мер по их стимулированию. О ситуации на рынке жилищного строительства США в 2010 году свидетельствуют также такие факты. Образовались огромные запасы непроданных новых домов, что тяжким бременем ложится на банки, предоставлявшие кредиты застройщикам и риэлторам. На рынок нового жилья обращается недостаточное количество платежеспособных покупателей, продолжается сокращение численности занятых в строительстве рабочих.

В связи с проблемами в сфере жилищного строительства США в 2010 году сохраняются связанные с ними проблемы в области кредитования через ипотечный кредит. То есть главная проблема, породившая кризис в 2008-2009 годах, оказывается в 2010 году не преодоленной. Таким образом, трудно рассчитывать на какое-либо оживление на рынках деревянных конструкционных материалов (для строительства и производства мебели) в 2010 году в США и Северной Америке в целом. Если не разразится вторая фаза спада, то в 2011 году североамериканский рынок древесных материалов может начать расти, однако рост будет замедленным и не позволит вернуться к уровням, достигнутым накануне кризиса (в 2007 году).

В странах Европы ситуация с выходом из кризиса достаточно разнородная, однако в целом доминирует замедленное восстановление рынков строительства после кризисных 2008 и 2009 годов. В странах азиатского региона, представляющих интерес для лесного экспорта России, ситуация также неоднородна. Китай испытал на себе влияние кризиса в наиболее легкой форме среди многих стран мира (некоторое замедление темпов экономического роста), однако его роль как двигателя российского лесного экспорта докризисного образца (ставка на необработанную древесину) может замедлиться в 2010-2011 годах. Это связано с политикой перехода на собственные лесные ресурсы и постепенное сокращение импорта необработанной древесины. Япония и Южная Корея продолжают оставаться потенциальными потребителями российского круглого леса, однако восстановление емкости их рынков сбыта до докризисного уровня, скорее всего, не будет активным (как в Европе и Северной Америке).

Суммируя все вышесказанное, перспективы российского лесного экспорта в ближайшее время (до 2011 года) следует признать не очень оптимистическими. Необходимо активнее заниматься структурной перестройкой и модернизацией лесопромышленного комплекса Российской Федерации для освоения новых и перспективных рынков сбыта, взамен потерявших свое значение и не имеющих долговременных перспектив.

³¹ По оценкам Контрольного управления Президента Российской Федерации, из 5 трлн руб., выделяемых на закупки для государственных и муниципальных нужд, порядка 1 трлн руб. «фактически разворовывается чиновниками и недобросовестными коммерсантами» (Д.Медведев возмущен тем, что через госзакупки украли 1 трлн руб. // Росбизнесконсалтинг, http://top.rbc.ru/society/29/10/2010/490134^^!). Масштабы неэффективности, разумеется, не ограничиваются прямыми растратами и должны включать в себя оценки упущенной выгоды, связанной с изъятием соответствующих средств у субъектов частного сектора.

41 . г

К недостаткам таких интегрированных систем относится их громоздкость в связи с необходимостью использования газовых хранилищ, более сложных схем подачи газа, а также средств автоматизации.

⁴⁴ См.подробнее: Sealing Cap ^аИа^п Update // www.bp.com<12.07.2010>.

42