Глава 5. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - ПУТИ ВЫХОДА ИЗКРИЗИСА

Химическая промышленность - одна из наиболее диверсифицированных отраслей обрабатывающей промышленности с постоянно растущим и диверсифицированным спросом - от машиностроения (18% общей стоимости потребляемой химической продукции) до текстильной промышленности (8%), от медицины и фармацевтики (30%) до строительства и сельского хозяйства (10% и 8%, соответственно). Особенностью отрасли, все более явно проявлявшейся по мере перехода экономически развитых стран к постиндустриальному укладу, следует назвать формирование глобальной отраслевой сети взаимодополняющих и взаимозависимых центров, конкурентоспособность которых основана на обладании определенных преимуществ - ресурсных, инновационных, инфраструктурных, логистических. Развитые страны, прежде всего США, страны ЕС, Япония, находящиеся в значительной зависимости от импорта углеводородов, при высокой стоимости рабочей силы, экологических ограничений, сосредоточили в своих руках высокотехнологичные и наукоемкие производства, перенося ресурсоемкие крупнотоннажные мощности в центры добычи сырья, динамичного спроса и сравнительно дешевой рабочей силы. Государства Ближнего Востока (Катар, Иран, Саудовская Аравия) и Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Индия, Южная Корея) эффективно используя новую конъюнктуру и сотрудничая с иностранными партнерами, смогли укрепить национальную промышленную базу, создать необходимую инфраструктуру и, получая значительные прибыли от быстро растущего химического производства, превратиться из аутсайдеров в самостоятельных игроков на отраслевом рынке. Эти тенденции повлекли за собой четко выраженную региональную специализацию и изменение географической карты мирового химического производства (см. табл. 1).

Chemistry.p.5

Широкий и диверсифицированный спрос, развитая система международного разделения труда способствовали активному и сравнительно стабильному развитию мировой химической промышленности. Среднегодовые темпы прироста в 2000-2007 гг. колебались в пределах 3,4%-3,6%. Кризис последующих лет, из сугубо финансового быстро переросший в глобальный экономический, на некоторое время блокировал позитивное влияние этих факторов и сделал невозможным поддержание роста производства путем переключения товарных потоков в отрасли и регионы со сравнительно стабильным спросом. Самый болезненный период рецессии пришелся на вторую половину 2008 года и 2009 год. Годовые темпы прироста мирового химического производства в 2008 г. снизились до 2,2%, а в 2009 г. - до 1,5% (см. табл. 2).

Наибольший спад произошел в химической промышленности развитых стран, где впервые за несколько десятилетий было отмечено абсолютное сокращение производства. В странах, входящих в группу новых отраслевых центров, среднегодовые темпы прироста производства в 2008 году снизились вдвое по сравнению с предыдущим пятилетием. Однако при этом они не перешли в отрицательную зону и были на уровне 5,0%-9,0% (см. табл. 2). Сохранение положительной динамики роста химического производства в этих регионах объясняется как емким и сравнительно стабильным внутренним спросом (Китай), так и их высокой долей в мировых крупнотоннажных нефте- и горнохимических производствах (50%-60%).

Сжатие спроса привело к снижению цен. К концу 2008 года по сравнению с августом, то есть менее чем за полгода, цены на химическую продукцию в среднем снизились на 10%-15%, а по отдельным товарным категориям упали в разы. Например, цены на серную кислоту упали в шесть раз, азотную кислоту - в 2,5 раза, фосфорные удобрения - в 2 раза. Падение цен было столь значительно, что поддержать хотя бы минимально приемлемый уровень прибыли химическим компаниям не помогло даже снижение издержек и себестоимости продукции, связанное со снижением цен на сырье - нефть, газ, минеральные руды. У японских химических фирм, например, прибыли в 2008 году составили примерно одну треть от того, что они получили в предыдущем году.

Экстренными шагами, предпринятыми химическими компаниями для сохранения бизнеса, были временная остановка производства и сокращение численности занятых. Одна из первых оперативные и кардинальные антикризисные меры предприняла крупнейшая транснациональная компания BASF(Германия). В течение полугода было закрыто 80 заводов, расположенных в Азии, Европе, Северной Америке, что привело к сокращению мощностей компании на 25% и 20 тысяч занятых. На большинстве продолжавших работу предприятий был сокращен рабочий день: было сохранено, хотя и значительно снижено, производство высокопрочных конструкционных пластмасс, специальных покрытий и волокон. Следующий шаг компании - формирование новой для нее рыночной ниши на рынке спецхимикатов. В начале 2009 года BASFприобрела за 5,5 млрд долл. швейцарскую компанию Siba, став владелицей 160 производственных площадок с общей численностью занятых 108 тыс. человек. Благодаря этой сделке BASFстала крупнейшим мировым производителем широкой гаммы химических добавок к пластмассам (объем годовых продаж 1,7 млрд евро), вторым поставщиком пигментов и смол для покрытий (1,9 млрд евро) и одним из лидеров в выпуске химикатов для целлюлозно-бумажной промышленности. Реструктуризация производства проводимая компанией BASF- характерный пример общей посткризисной стратегии химических компаний развитых стран, задача которой - изменение структуры производства в пользу наукоемкой и высокотехнологичной продукции. Американская DowChemical, несмотря на рецессию, провела сделку на 18,8 млрд долл. по поглощению фирмы Rohm and Haas, которая специализируется на производстве продуктов тонкой химии. Нефтяная компания США Ashland Petroleum за 3,3 млрд долл. приобрела компанию Hercules Chemical Company, вырабатывающую специальные марки конструкционных и функциональных полимеров. Цель компаний - занять доминирующее положение на определенном рыночном сегменте, получив соответствующие этому статусу возможности и преимущества. В дальнейшем, по мере выхода из рецессии, сегментация рынка высокотехнологичной продукции, темпы обновления продукции на существующих рынках и предложение принципиально новых товаров будут превращаться во все более весомый аргумент в конкурентной борьбе.

Формируя новые для себя рыночные ниши, компании зачастую не проявляли заинтересованности не только в расширении, но даже в модернизации и поддержании крупнотоннажных производств, относящихся к сегменту традиционной химии. Например, Dow Chemical в октябре 2009 года приостановившая работу предприятия производящего толуилендиизоционат (ТДИ) в г. Фрипорт (шт. Техас), в феврале 2010 года объявила о его полном закрытии. Другая американская компания Eastman Chemical (шт. Теннесси) рассматривает возможность прекращения производства полиэтилентерефталата. Британская компания IneosOlefins&PolimersEuropeиз-за дефицита финансов приостановила эксплуатацию двух линий по выработке полиэтилена высокого давления.

Помимо изменения продуктовой структуры производства, еще одной формой реструктуризации было появление инвесторов из других отраслей и, как следствие, подвижки в корпоративной структуре химического бизнеса. Особенно заметно эта тенденция прослеживается в крупнотоннажной нефтехимии. Чисто химические фирмы с высоким инновационным потенциалом частично сдали позиции нефтяным компаниям, которые, используя сырьевые и энергетические конкурентные преимущества, заняли заметное место в этом сегменте производства. Тренд диверсификации производства очень выгоден нефтяникам, так как обеспечивает устойчивость в период ценовых колебаний на рынке нефти и повышение прибыли не менее чем на 20% за счет углубленной переработки сырья и увеличения добавленной стоимости. По мере повышения степени переработки поступления от продаж в расчете на 1 т нефти возрастают - со 100 долл. для сырой нефти, около 150 долл. для нефтепродуктов продаваемых оптом, около 385 долл. для нефтепродуктов, продаваемых через АЗС, и около 800-900 долл. для нефтехимикатов. Внедрение в нефтехимию значительно повлияло на характер деятельности нефтяных компаний. Доля нефтехимикатов в стоимости их продукции достигла 25%-30%, на их долю приходится свыше 50% мирового выпуска низших олефинов и ароматических продуктов, примерно треть производства полистирола, около 25% полиолефинов. В перспективе эти показатели будут возрастать, поскольку нефтяные компании неуклонно наращивают участие во вновь сооружаемых нефтехимических мощностях. Таким образом, на смену первым антикризисным мерам, имевшим в основном шоковый характер, пришла активная реструктуризация бизнеса, включающая обновление его производственной и корпоративной структуры.

Антикризисная деятельность частных компаний развитых стран опиралась на государственную поддержку в виде снижения налога на добавленную стоимость, понижения максимальной ставки подоходного налога, льготного налогообложения новых инвестиций, частичного возврата налогов, предоставления гарантий по кредитам малым и средним предприятиям. Ослабив финансовый дефицит, эти меры в определенной степени инициировали внутренний спрос. Однако, чтобы придать такой зрелой отрасли как химия высокую динамику, способную вывести производство на стабильный докризисный уровень, компании обратились к поиску новой концепции развития. В основу этой концепции, так называемой перспективной технологической платформы ("ATechnologyPlatformforSustainableChemistry"), заложены принципы, которые, по мнению экспертов и лидеров отрасли, должны обеспечить стабильную посткризисную динамику:

•                      высокие темпы обновления продукции и технологии;

•                     перевод химических материалов специального назначения в категорию товаров широкого промышленного спроса, а изделий из них - в товары массового потребления, рассчитанные на различные ценовые ниши;

•                     взаимосвязь и конвергенция технологий, междисциплинарных и межотраслевых исследований;

•                     следование идеологии «Устойчивого развития» и «Ответственной заботы».

Закладывая основы нового технологического уклада, химические компании развитых стран существенно увеличили расходы на НИОКР. В течение 2008 года их совокупные затраты на научные исследования и разработки, невзирая на кризис, возросли на 3,5% и составили 28,3 млрд долл. Наиболее востребованные проекты, оказавшиеся в числе первых и быстро развивающихся, связаны с так называемыми «Белыми технологиями» - переработкой альтернативных видов сырья и энергоресурсов, манипуляциями на молекулярном и субмолекулярном уровне, экологически безопасными продуктами и производствами. В частности, на стадии активной коммерциализации находится производство биоразлагаемых полимеров. Компания "Kumho" в феврале 2010 года выпустила на американский рынок первые "экошины", компания "Braskem" готовит к эксплуатации завод по производству "зеленого полиэтилена". Компании "PlantBotte" (США) и "Hundai" представили на рынок биоразлагаемые полимеры для производства упаковки, деталей мобильных телефонов, оформления интерьера гибридных автомобилей. Согласно оценкам "European Bioplastics" мировые мощности по производству биоразлагаемых материалов в 2011 году составят 964 тыс. т, а к 2015 году достигнут 1,46 млн т.

Чрезвычайно быстро увеличивается производство химических наноматериалов. По последним оценкам, к 2015 году стоимость нанопродукции производимой в мире достигнет 1,2-1,5 трлн долл.

Иная антикризисная политика в развивающихся странах. В новых центрах нефтехимии доминируют государственные компании или государственные компании с долей иностранного частного капитала. Поэтому и поддержка отрасли в кризисных условиях здесь практически в полной мере связана с прямым участием государства или партнеров из промышленно развитых стран. Усилия национальных правительств по развитию взаимовыгодного сотрудничества с западными инвесторами носят долговременный и устойчивый характер. Кризис в значительной мере активизировал эту тенденцию, о чем свидетельствует разработка и осуществление серии новых крупных проектов. В Абу-Даби в конце 2008 года правительство сформировало государственную компанию с уставным капиталом 136,1 млн долл. для строительства и ввода в строй в 2013 году крупнейшего в мире нефтехимического комплекса. Еще одним примером привлечения крупных западных инвестиций и опыта может служить заключенное в январе 2010 года соглашение о совместном развитии нефтехимического производства между "QatarPetroleum" (Катар) и "Exxon Mobil" (США), предоставляющей собственную технологию. По этому соглашению к 2015 году предполагается построить комплекс, включающий крупнейший в мире НПЗ, завод по выпуску полиэтилена (650 тыс. т в год) и крупнейший в мире завод по производству этиленгликоля (700 тыс. т в год). Стратегическая цель столь крупных проектов, осуществляемых несмотря на сохраняющуюся неопредеоенность конъюнктуры - «сыграть на опережение», снизить издержки производства за счет его масштабов и применения новейших технологий и превзойти конкурентов по эффективности и конкурентоспособности бизнеса в период выхода из рецессии. Уже в 2010 году МВФ ожидает прирост экономики на уровне 4,6%, а по прогнозу ИМЭМО - 3,9%. И все же, мегапроекты такого рода несут в себе определенную опасность перепроизводства, а значит и остроконкурентного передела рынка. Решающее слово в этом процессе будет принадлежать Китаю. Стремясь к самообеспеченности, страна уже в настоящее время от 75% (полиэтилен) до 100% (полипропилен) внутренних потребностей в крупнотоннажных пластмассах удовлетворяет за счет собственных мощностей и планирует наращивать их и в дальнейшем. Если темпы восстановления мировой экономики окажутся ниже ожидаемых, это может привести к значительному дисбалансу спроса и предложения не только на региональном, но и мировом рынке базовых нефтехимических продуктов и пластмасс.

Возможность возникновения подобного дисбаланса, желание упрочить экономический и научно-технологический суверенитет, побуждают химические компании развивающихся стран (Китай, Южная Корея, Индия) к выстраиванию собственной инновационной системы в дополнение, а порой и в противовес заимствованиям (home-grownили endogenousinnovations). Федерация индийской палаты торговли и промышленности, к примеру, в 2009 году объявила о намерении химических компаний страны повысить производство фармацевтических препаратов, агрохимических продуктов, добавок и инградиентов, применяемых в пищевой промышленности, выпускаемых по собственным рецептурам и технологиям. Особое внимание эти страны уделяют эффективной кадровой политике, подготовке инженеров и технических специалистов. И хотя в ближайшее время вряд ли возможна равноправная научно-технологическая конкуренция традиционных и новых центров химического производства, очевидно, что в перспективе итогом обоюдного стремления к сотрудничеству станет не только развитие тенденций международной специализации, но и диффузия технологий, выравнивание технологического потенциала.

Правильность стратегического выбора, ориентированного на развитие высоких переделов, а не эскалацию поставок сырья, показало сложившееся соотношение динамики цен на сырье и готовую продукцию. Несмотря на кризис и отсутствие дефицита, с 2010 года цены на большинство нефтепродуктов стали расти быстрее, чем цены на углеводороды. В январе 2010 года стоимость нефти упала на 0,75 долл. за баррель, а цены большинства базовых нефтехимикатов повысились на 10%-20%. При этом европейские цены на полимеры (следующий технологический передел) - возросли на 4%-6%, а азиатские и ближневосточные цена - на 6%-7%. В перспективе не только цены, но и объем рынка полимеров будет расти быстрее рынка нефти и нефтепродуктов. До 2020 года среднегодовые темпы прироста выпуска крупнотоннажных полимеров составят 5%-6%, тогда как, по оценке ИМЭМО, среднегодовой прирост спроса на нефть составит 0,5%-1,0%. Таким образом, относительный рост эффективности и прибыльности нефтехимического бизнеса высоких переделов в перспективе будет носить устойчивый и долговременный характер.

Рецессивные тенденции на мировых рынках самым негативным образом повлияли на отечественный химический комплекс. Падение производства в декабре 2008 года (-5,9%) оказалось более глубоким даже по сравнению с самым трудным для отрасли декабрем 1993 года, когда производство сократилось на 4,7%. Сальдированный финансовый результат предприятий химической промышленности до налогообложения (прибыль минус убыток) сократился почти в пять раз - с 230 млрд рублей в 2008 году до 50 млрд рублей в 2009 году. Снизилась доступность кредитных ресурсов, возникли серьезные проблемы с рефинансированием долгов и выплатой заработной платы. Спад производства и финансовый дефицит в отрасли оказался не только экономической, но и острой социальной проблемой, так как практически все химические предприятия являются градообразующими. Принимая во внимание этот факт, а также крупные налоговые платежи, поступающие от отрасли в бюджет, Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики включила 17 ведущих химических компаний в перечень системообразующих предприятий. В этот перечень вошли крупнейшие производители минеральных удобрений - Акрон, Фосагро, Уралкалий, а также нефтехимические холдинги - СИБУР, ТАИФ, Уралнефтехим. Включение предприятий в этот перечень не является гарантией получения финансовой помощи, а свидетельствует о введении дополнительного контроля и возможности применения определенных мер поддержки и регулирования в критической ситуации. Пополнить оборотные средства предприятий позволила плавная девальвация рубля, в 2009 году давшая экспортно-ориентированным предприятиям химической промышленности весьма солидный выигрыш в почти 200 млрд рублей. Однако эффект от девальвации, носивший искусственный краткосрочный характер, не мог гарантировать устойчивой позитивной посткризисной динамики. Стимулирование внутреннего спроса - основной антикризисный маневр развитых стран - в России дает весьма специфический результат, поскольку большинство сегментов потребительского рынка химической продукции, в первую очередь базовых нефтехимикатов и полимеров - ориентированы на импорт. Это значит, что повышение внутреннего спроса поддерживает лишь небольшую часть российских компаний, а основной выигрыш получают западные поставщики.

Малоэффективными оказались и попытки прямого участия государства в поддержке химического производства, поскольку еще в первоначальный период приватизации большая часть отраслевых активов была передана в частные руки. Незначительное число все ещё подконтрольных государству предприятий реально им не управляются и не поддерживаются. Таким образом, правительство и бизнес практически не имеют механизма оперативного сотрудничества и не предпринимают консолидированых шагов, определяющих долгосрочную посткризисную стратегию развития отрасли. В этих условиях темпы восстановления производства всецело зависят от политики двух основных корпоративных структур российского химпрома - производителей минеральных удобрений (40% стоимости продукции химического комплекса страны) и нефтехимиков (32 % соответственно). Выбираемые ими пути выхода из рецессии зависят, в основном, от накопленных в годы относительного благополучия финансовых ресурсов и характера их позиций на рынке.

Корпоративная стратегия российских производителей минеральных удобрений - освоение новых нишевых продуктов и формирование нового спроса - в определенной мере схожа с экономической политикой химических компаний развитых стран. Это оказалось возможным благодаря прочным позициям на мировом рынке и значительной финансовой базе подотрасли, на долю которой приходится до 75% прибыли эффективно работающих крупных и средних предприятий химического комплекса. Лавинообразное сворачивание экспорта минеральных удобрений, поглощающего 80%-90% их производства, привело к падению выпуска продукции в этом отраслевом сегменте в 2008 г на 5,6% , а в 2009 г. еще на 20,7%. В 2010 г. в производстве удобрений ожидается некоторое оживление (+2,9%), но все же общий объем производства будет ниже уровня 2008 года. При этом надо подчеркнуть, что темпы восстановления объемов отечественного производства минеральных удобрений будут определяться не только ходом развития мировой экономики, но и динамикой производства в странах - конкурентах, прежде всего в Китае, который стремится отказаться от их импорта, а в перспективе и потеснить Россию на внешних рынках. Чтобы смягчить вероятные последствия новых рисков и поддержать внешний спрос, компании осваивают новые продукты и ассортиментные линейки, концентрируя внимание не только на краткосрочной перспективе, но и предполагая посткризисный подъем и изменение структуры предложения. Одним из проектов такого рода является первое в России малоотходное производство кальций - аммиачной селитры с 24% содержанием азота на новомосковском предприятии «Азот» компании «ЕвроХим». Этот вид удобрений востребован в Англии, Венгрии, Испании, Италии, Мексике, Канаде и странах СНГ. Общая стоимость проекта 926 млн рублей, выход на проектную мощность 420 тыс. т в год ожидается уже в 2010 году. В компании предполагается перейти на выпуск еще одного нового для страны продукта - гранулированного карбамида, более удобного при транспортировке и действенного при внесении в почву. В случае успеха этих продуктов на внешнем рынке, «ЕвроХим» сможет резко сократить или даже полностью отказаться от экспорта аммиака - полуфабриката для производства азотных удобрений, конкурентная ситуация на рынке которого постоянно обостряется.

Иная ситуация в другом крупном сегменте российского химического комплекса - нефтехимии. В мировую рецессию нефтехимическая промышленность России вошла обремененная целым рядом накопившихся проблем - высокий уровень монополизации, устаревшее оборудование, зависимость от импорта, слабая заинтересованность бизнеса в модернизации производства и повышении степени переработки сырья. Проводившаяся длительное время государственная стратегия "энергетической державы" и политика сдерживания внутренних цен на углеводородное сырье снизили мотивацию бизнеса к структурному обновлению производства и повышению отраслевых переделов, требующих значительных затрат при длительном сроке окупаемости. "Гонка перевооружений" конца ХХ-начала XXI века практически не коснулась нефтехимических мощностей и в кризис подотрасль вошла с архаичными и явно не соответствующими уровню спроса производственными мощностями. За счет внешних закупок удовлетворяется более 35% потребления нефтехимической продукции, при этом более трети импорта относится к так называемому критическому, то есть аналогичные производства в стране полностью отсутствуют. Почти 70% оборудования нефтехимических предприятий старше 25 лет. Из-за слишком высоких, по современным представлениям, норм расхода сырья и энергии (в среднем на 40%-60% выше, чем за рубежом) и низкой производительности труда (в 4-5 раз ниже, чем на зарубежных предприятиях), издержки производства очень высоки и, соответственно, прибыльность производства намного ниже, чем у конкурентов.

Искажает перспективы развития и усугубляет сложности выхода отечественной нефтехимии из кризиса тенденция, противоречащая логике современного производства: внутренние цены на сырье долгие годы, а в последнее время особенно, росли быстрее, чем цены на готовую продукцию. Это привело к парадоксальной для мировой практики ситуации - росту доли затрат на сырье в издержках производства и снижению нормы прибыли по мере увеличения степени его переработки. Например, всего за два года затраты на сырье в конечной цене полиэтилена выросли в 2,5 раза - с 30% в 2006 году до 80% в 2009 году. Как следствие - отечественным компаниям нередко оказывается выгоднее выпускать полупродукты, чем конечную продукцию.

Таким образом, в настоящее время для отечественной нефтехимии речь идет не только о восстановлении докризисных темпов роста, но, в первую очередь, о максимально эффективном использовании ресурсных преимуществ, реализации общих объективных закономерностей развития. Ситуация на отраслевых рынках определяется экономической политикой государства. Поэтому, на наш взгляд, основной, если не единственный путь - восстановление роли государства в развитии и поддержке отрасли. Первым шагом в этом направлении можно считать совещание с участием Председателя правительства РФ по вопросам развития нефте- и газохимии, состоявшееся 17 ноября 2009 года в Татарстане. Формы государственно - частного партнерства могут быть различны: совместные инвестиционные программы, страхование рисков, финансирование инфраструктурных работ за счет Инвестиционного фонда. Совместным проектом такого рода является государственная финансовая поддержка холдинга СИБУР, которая позволит ему в 2010 году осуществить серию инвестиционных проектов общей стоимостью в 2 млрд долл. Речь идет о комплексе по производству поливинилхлорида в Нижегородсткой области, крупнейшем в России производстве полипропилена в Тюменской области и комплексе по перевалке сжиженных углеводородных газов на территории морского торгового порта Усть-Луга (Ленинградская область). Риски проектов с нефтехимическим холдингом разделит государственная финансовая корпорация "Внешэкономбанк", которая от своего имени подписала базовое кредитное соглашение с синдикатом девяти западных банков и выступит гарантом перед ними, а также перед поставщиками оборудования и строителями.

Крупные и важные инновационные проекты и программы сотрудничества разрабатываются не только на корпоративном, но и государственном и региональном уровне. Государственная корпорация "Роснано" и управляющая компания "Ак барс Капитал" (Татарстан) ведут переговоры о создании специализированного фонда для финансирования нанопроектов в нефтехимии объемом до 5 млрд долл. К фонду могут присоединиться и сторонние инвесторы, прежде всего это нефтехимические компании, которые за счет участия в фонде могут получить приоритетный доступ к интересующим их технологиям. Кроме того, осуществлять вложения в проект могут венчурные фонды, диверсифицирующие свои портфели.

Основные возможности перспективного развития отечественной химической промышленности связаны в первую очередь с внутренним спросом. Кризис, при всех его негативных последствиях, может дать отрасли определенный шанс реструктуризации, побудить бизнес и государство к сотрудничеству, сделать потребности внутреннего рынка основой производственных и коммерческих интересов.